Développement & gestion de portefeuille :
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux (chefs d'entreprise, cadres dirigeants, professions libérales)
- Identifier de nouvelles opportunités commerciales via votre réseau et la recommandation
- Assurer un suivi personnalisé et durable de vos clients
Conseil patrimonial global :
- Réaliser des audits patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier)
- Définir des stratégies d'optimisation patrimoniale sur mesure
- Proposer des solutions adaptées : assurance-vie, placements financiers, immobilier, structuration juridique et fiscale
Expertise & veille :
- Assurer une veille réglementaire, fiscale et financière
- Travailler en lien avec les partenaires (notaires, avocats, experts-comptables)
- Garantir la conformité des préconisations
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