Juriste patrimonial expert f/h - cdi - smabtp paris

JURISTE PATRIMONIAL EXPERT F/H - CDI - SMABTP PARIS

1. CDI
2. IDF - Paris
3. Etudes, contrôle, conseil et organisation
4. REF1299W

Missions

Au sein du Service ingénierie patrimoniale de la Direction des Assurances de Personnes de SMAvie BTP, rattaché(e) au Responsable du Département Juridique et Patrimonial, vos missions sont les suivantes :

Missions principales :

5. Participer à l'assistance juridique et fiscale des conseillers en rédigeant des réponses sur leurs questions et celles des clients portant sur des sujets patrimoniaux, y compris sur des sujets liés à des non-résidents,
6. Préparer et à l'analyser des dossiers portant sur des sujets patrimoniaux,
7. Rédiger des notes internes d’analyse juridique et fiscale sur ces sujets,
8. Rédiger des études patrimoniales à destination des clients et prospects,
9. Effectuer une veille régulière sur les évolutions juridiques et fiscales sur les sujets patrimoniaux,
10. Rédiger des conventions particulières accessoires aux contrats d'assurance vie et de capitalisation,
11. Rédiger des attestations de conseil reçu dans le cadre de certaines demandes à risque,
12. Préparer et dispenser des formations auprès des conseillers patrimoniaux,
13. Participer à des réunions avec des prospects ou clients, en support des conseillers patrimoniaux,
14. Faire le lien avec le réseau commercial et les autres services de SMAvie BTP (notamment le Service de Gestion, la Direction commerciale et le Service des chefs de projets informatiques) et leur apporter un conseil juridique et fiscal sur les sujets et projets liés au domaine patrimonial.

Missions accessoires :

15. Contribuer à la rédaction de communications internes ou externes sur des sujets patrimoniaux.
16. Rédiger des notes d'information et d’instructions à destination du réseau commercial et du Service de Gestion sur ces sujets.
17. Le cas échéant, analyser des questions remontées par les conseillers sur des situations particulières concernant des personnes âgées vulnérables et rédiger des réponses pour adresser ces situations.
18. Le cas échéant, animer des présentations ou des conférences sur des sujets patrimoniaux à destination des clients ou prospects.

Occasionnellement, vous pouvez également être amené(e) à intervenir sur la rédaction d'actes juridiques sur mesure.


Ces missions sont susceptibles d'évoluer dans le temps.

Profil

Une maîtrise de l'outil Big Expert (Harvest) est requise (ainsi que de Word, Excel et Powerpoint).

De formation supérieure de type Bac+5 (Master 2 en Gestion du Patrimoine ou en Ingénierie Patrimoniale ou en Droit du Patrimoine), vous justifiez d'une expérience similaire de 8 années au minimum (ingénieur patrimonial, expert patrimonial ou juriste patrimonial) au sein d'une Entreprise dans le secteur assurantiel, bancaire ou notarial.

Vous disposez de connaissances juridiques et fiscales solides sur les sujets patrimoniaux (régime juridique et fiscal des contrats d'assurance vie et des contrats de capitalisation, droit de la famille, fiscalité des particuliers et des entreprises, successions, donations, démembrements de propriété, transmissions d'entreprise, fiscalité des non-résidents).

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et autonome. Doté(e) d'un très bon relationnel et d'un fort esprit d'équipe, vous êtes reconnu(e) pour votre sens du service client.

Vous possédez d'excellentes capacités rédactionnelles et une bonne aptitude à synthétiser et vulgariser les sujets patrimoniaux, tout en veillant à la maîtrise des risques dans les solutions proposées aux clients.
Pédagogue, vous êtes à l'aise pour vous exprimer en public. Votre implication et votre sens de l'adaptation vous permettront de réussir ces missions.

Informations supplémentaires

Avantages

19. Une rémunération fixe et un variable attractif
20. Une prime de participation avec montant minimum garanti et abondement
21. Télétravail de 2 jours par semaine
22. Des avantages CSE Des titres-restaurants d'un montant attractif
23. Entreprise soucieuse de ses salariés et de l'équilibre vie professionnelle / personnelle
24. Groupe impliqué et actif sur les enjeux RSE et environnementaux
25. Accompagnement des collaborateurs et promotion de la mobilité interne
26. Une politique d'entreprise qui soutient la parentalité et la famille

Processus de recrutement

Nos équipes RH et managers étudieront avec attention votre profil et vous contacteront pour échanger sur le poste proposé et votre projet professionnel. Votre futur manager vous recevra ensuite directement pour un entretien.

Description société

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