Partners Patrimoine est une équipe de 15 personnes avec des bureaux à Laval et Le Mans.
Notre métier a de l'avenir et nous faisons désormais partie d'un groupe de dimension nationale (Maison Herez - environ 120 personnes) avec qui nous sommes au début d'une nouvelle aventure.
Nos clients sont des particuliers ou chefs d'entreprise que nous accompagnons dans leur stratégie patrimoniale. Nous leur recommandons des contrats d'assurance vie, des solutions "retraites" mais aussi des investissements immobiliers.
Notre gamme de produits est large et variée, nous travaillons avec des compagnies d'assurance et des promoteurs dont nous sélectionnons leurs produits avec beaucoup de rigueur. Ce poste est sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier.
Administration des ventes
- Préparation des dossiers de souscription de produit d'investissement*, pour les conseillers avant les rendez-vous clients
- Contrôle des dossiers remis ensuite par les conseillers ; vérification des pièces et justificatifs, appel de clients si nécessaire
- Envoi des dossiers aux partenaires (assureurs, promoteurs) et gérer les relations avec leur back office
- Saisie dans l'outil de gestion ; saisie de l'affaire, du chiffre d'affaires et GED des documents
- Contrôle de la conformité réglementaire des dossiers, en relation avec le responsable conformité
- Préparation et vérification des situations de compte sur l'outil de gestion pour les conseillers
* assurance vie, épargne retraite, immobilier, SCPI
Gestion Commerciale
- Prépare la ventilation analytique du chiffre d'affaires
- Saisie des factures et ventilation analytique en relation avec la comptable unique
- Suivi et relance des factures non payées, appel de clients si nécessaire
Accueil
- Accueillir toute personne se présentant au cabinet
- Assurer le standard téléphonique : réception, personnalisation, filtre, transmission des appels téléphoniques
- Le cas échéant répondre aux clients sur des questions administratives
- Assurer la réception, le traitement et le dépôt du courrier
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