Forvis Mazars est un groupe international d'audit, de fiscalité et de conseil. Avec + de 40 000 collaborateurs présents dans une centaine de pays, nous faisons partie du Top 10 des cabinets mondiaux, le Groupe se distingue par ses expertises pluridisciplinaires et complémentaires.
La diversité des métiers chez Forvis Mazars permet à chaque collaborateur de construire un parcours professionnel unique, adapté à ses aspirations. Le Groupe valorise les initiatives individuelles et encourage les idées nouvelles portées par ses équipes, dans une dynamique d'innovation et de développement continu. Le département M&A du Groupe Forvis Mazars figure parmi les principaux acteurs français opérant sur le segment Smidcap.
Il est composé d'une vingtaine de collaborateurs en France dont 15 basés à Paris.
Notre offre en M&A se distingue par sa diversité d'opérations, son deal-flow qualifié mais surtout l'implication de nos équipes tout au long du processus, permettant d'offrir une exposition constante et une progression rapide.
Nous accordons une grande importance à la cohésion d'équipe (points d'équipe hebdomadaires, échanges avec les associés, etc.).
En intégrant le département M&A, vous rejoindrez une équipe jeune et dynamique, évoluant dans un environnement de travail agréable et motivant. De plus, en fonction des opérations, vous pourrez être amené à participer à certaines étapes de process internationaux pouvant impliquer un ou plusieurs de nos 50 bureaux Forvis Mazars M&A à travers le monde.
Après une phase de formation à nos méthodes et outils, vous interviendrez sur l'ensemble du processus (cession, acquisition, levée de fonds, LBO, réorganisation capitalistiques, carve-out, etc.) pour une clientèle de PME, fonds d'investissement et grands groupes français et/ou internationaux.
Pleinement intégré à l'équipe M&A, vous prendrez part au développement de l'activité en France et à l'international en relation avec les différents bureaux Forvis Mazars (Europe, Asie et Amérique du Nord).
Vous bénéficierez d'une forte exposition aux clients et aux différents intervenants (acquéreurs, investisseurs, banquiers, avocats, etc.).
Les principales tâches qui vous seront confiées en collaboration avec l'équipe porteront sur des missions de :
Prospection / Origination :
- Screening (acquéreurs, investisseurs, cibles) et études sectorielles ;
- Préparation de pitchs et autres propositions d'accompagnement ;
- Analyse financière et stratégique ;
- Valorisation financière (DCF, méthodes des multiples boursiers et transactionnels) ;
- Assistance dans la structuration de montages financiers.
Exécution de missions :
- Assistance dans le suivi au day-to-day (suivi contact, points clients, etc.) ;
- Rédaction d'Information Memorandum et autres documents de process ;
- Mise en oeuvre d'analyse financière et de valorisation ;
- Gestion de data room et Q&A ;
- Assistance dans le suivi des opérations et des négociations jusqu'au closing.
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