Cherchez-vous à occuper un poste qui vous permettra de donner un coup d'arrêt à votre carrière ? En tant que Spécialiste de la Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, vous aurez l'opportunité de travailler avec une clientèle variée pour les accompagner dans leur optimisation de situation patrimoniale et sociale.
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Le rôle principal consiste à réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis afin d'identifier les besoins spécifiques des clients. Cela implique une analyse minutieuse des investissements, de la fiscalité, des successions ainsi que des régimes de protection sociale existants.
En tant que spécialiste, vous devrez formuler des recommandations personnalisées et proposer des solutions adaptées qui répondent non seulement aux attentes immédiates des clients mais qui tiennent également compte de leurs aspirations à long terme.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec une équipe d'experts et de conseillers pluridisciplinaires. Ce travail déquipe fera appel à des compétences diversifiées, ce qui nécessitera des échanges réguliers et constructifs avec d'autres départements tels que le juridique et le fiscal.
Lenvironnement de travail est flexible avec possibilité de télétravail, ce qui vous permettra de concilier efficacité professionnelle et qualité de vie. Le rythme de travail est structuré sur 35 heures par semaine, offrant une réelle possibilité d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les enjeux de ce rôle sont cruciaux : il s'agit non seulement de fidéliser une clientèle exigeante mais également de contribuer à leur sécurité financière et à leur tranquillité d'esprit. La capacité à établir une relation de confiance, à gérer des situations complexes et à informer et éduquer les clients sur des sujets financiers critiques constitue la clé du succès dans cette mission.
Vous êtes qualifié si vous avez une première expérience réussie de trois ans minimum dans la gestion de patrimoine et/ou la protection sociale. Vous devez être autonome, rigoureux et capable de mobiliser efficacement votre réseau.
Ce poste est idéal pour les professionnels passionnés qui veulent relever des défis et apporter une valeur ajoutée significative à leurs clients.
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