Conseiller Financier - Berry Centre Ouest-18- H/F, Cher
Description du poste
Conseiller Financier - Berry Centre Ouest-18- H/F
Description de la mission
Dans le cadre du projet CAP 500 (Impacts 2027), nous poursuivons le développement du métier de Conseiller Financier au sein de la Caisse Régionale.
À ce jour, 21 collaborateurs ont rejoint l'équipe !
Nous recrutons activement de nombreux Conseillers Financiers dans les 12 départements. Si vous êtes motivé, n'hésitez pas à postuler !
Les principales missions du poste :
* Développer la relation client et accompagner les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite.
* Augmenter les encours et le taux d'équipement des clients en épargne et retraite, contribuant ainsi à la croissance pérenne du portefeuille.
* Conseiller les clients pour garantir leur satisfaction et renforcer leur fidélité.
* Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux pour proposer des solutions adaptées.
* Apporter une expertise en placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client dans une démarche globale.
* Commercialiser les produits d’épargne conformément à la stratégie de l'entreprise.
* Développer l’équipement et les encours en épargne et retraite.
* Assurer un suivi régulier pour satisfaire et fidéliser les clients.
* Collaborer avec les conseillers généralistes et en gestion de patrimoine pour optimiser l'activité commerciale et répondre aux besoins spécifiques.
* Suivre son activité et rendre compte à son manager des réalisations, objectifs et indicateurs de performance.
* Respecter les règles de conformité, procédures et réglementations.
Des déplacements sont à prévoir au sein du département.
- Formation supérieure de niveau Bac+2/3 minimum.
- Expérience commerciale réussie, notamment dans la vente de produits d’épargne.
- Capacité à travailler en collaboration avec différentes directions (notamment DDT et DGP).
- Organisation et planification de l’activité.
- Autonomie au quotidien.
Type de poste : Commercial - Clientèle particuliers
#J-18808-Ljbffr
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