Conseiller en gestion de patrimoine h/f en alternance

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Villeparisis

Valensi Patrimoine

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine dédié à fournir à nos clients un conseil personnalisé et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un alternant. Nous croyons en l'ouverture à la jeunesse et en la relation gagnant-gagnant, clés d'une collaboration réussie. Nous intervenons dans l'immobilier ancien et neuf, ainsi que dans le domaine juridique et financier, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier, pour satisfaire nos clients.


MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme de produits liés à ce type de clientèle
3. Développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Comprendre et respecter les obligations réglementaires
5. Prospecter physiquement et par téléphone
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Gérer, développer et suivre un portefeuille clients


PROFIL RECHERCHÉ

* Titulaire d’un BAC+2
* Aisance avec les outils bureautiques et capacité d’adaptation aux applications métier
* Qualités rédactionnelles : orthographe et expression impeccables
* Autonomie, rigueur et réactivité
* Capacité à travailler en équipe
* Bon relationnel, sens de l’écoute et goût du contact
* Énergie et créativité pour proposer des solutions et développer l’agence
* Connaissances de base en finance, juridique et fiscalité sont un plus

Inscription à l'IFCV gratuite, sans frais pour le candidat.

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