Chargé(e) d'accueil et assistant (e) en gestion de patrimoine

Kap Finance cabinet en gestion de patrimoine depuis 2011, membre du groupe Emeraude Capital depuis juin 2025, nouvel acteur français de référence de la gestion de patrimoine recherche un/une :


Chargé(e) d'accueil et assistant(e) en gestion de patrimoine


Contrat : CDI- temps complet du lundi au vendredi


Le/la chargé(e) d'accueil et assistant(e) en Gestion de Patrimoine sera responsable des appels entrants du cabinet.

Il/elle aura également la charge d'assister au quotidien les conseillers dans la réalisation des préconisations clients, bilans patrimoniaux et la mise en place des solutions prescrites par ces derniers.

Il/elle travaillera en étroite collaboration avec la responsable du cabinet Kap Finance à Saint Denis en Val et/ou télétravail.


Le/la chargé(e) d'accueil et assistant(e) en gestion de patrimoine sera plus spécifiquement en charge de :


* Assurer l'accueil téléphonique auprès de la clientèle
* Prendre en charge le traitement de diverses demandes clients
* Procéder à l'envoi des relevés de situation
* Assurer le suivi des dossiers en cours
* Gérer le classement et l'archivage
* Assurer diverses tâches administratives en support des conseillers en gestion de patrimoine
* Elaborer des documents de formalisation du conseil auprès des clients
* Etre en lien direct avec les clients pour le suivi de leurs opérations


Profil recherché ( H/F) :


* Niveau d'étude : Bac +2/ bac +3
* Type de contrat : CDI
* Durée : 35h
* Emploi du temps : du lundi au vendredi
* Date de début : immédiat
* Localisation : Saint Denis en Val


Compétence requises :


* Bonnes capacités rédactionnelles, esprit de synthèse
* Maîtrise de Pack office notamment Word et Excel
* Des connaissances en gestion de patrimoine/ assurances seraient un plus


Qualités requises :


* Rigueur, organisation, polyvalence
* Sens du service, orientation client
* Bon relationnel et bon état d'esprit ( implication/ esprit d'équipe)


Rémunération et avantages :


* Rémunération : ( 25-28 ke )selon profil


Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Alors postulez !


Envoyer votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : kchauvot@kap-finance.fr