Banquier Privé/Banquière Privée (H/F) – Banque Transatlantique
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Banque Transatlantique est une banque privée, filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Présente à Paris, en région et internationalement (Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong, Montréal), elle gère des patrimoines importants et des problématiques patrimoniales complexes.
Vos missions
Au sein du Département Synergie Crédit Mutuel de la Banque Transatlantique et en coordination avec les équipes du Crédit Mutuel, la mission du Banquier Privé Gestionnaire Synergie est d’assurer le suivi commercial, juridique, fiscal et financier de ses clients. Ils se caractérisent par la détention d’actifs supérieurs à 1M€ sauf exception et/ou des problématiques patrimoniales complexes :
* Il mène les rendez-vous clients en proposant l’offre de produits BT (assurance vie, gestion financière notamment). Des déplacements fréquents (hebdomadaires) seront nécessaires sur la zone géographique concernée.
* Il contacte régulièrement les clients Synergie et leur fournit des propositions dans le cadre de la politique commerciale et de segmentation de la Banque Transatlantique. La relation à distance et physique est privilégiée selon les cas.
* Il assure une parfaite coordination avec les banquiers privés Synergie développeurs et les autres gestionnaires.
* Il assure la coordination avec les caisses de Crédit Mutuel et les BECM concernées sur le suivi des clients communs. La qualité du suivi client doit être un argument commercial aux yeux du Crédit Mutuel.
* Il instruit les demandes de crédit Banque Transatlantique en accord et en coordination avec les caisses et surtout avec les BECM pour lesquels il assure le service de banque au quotidien des clients.
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe encourage le développement des compétences et la promotion interne, une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique de diversité et d’égalité professionnelle. Nos collaborateurs bénéficient notamment :
* dune prime de participation et dintéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut selon les résultats du groupe.
* de 22 jours de RTT par an
* dun rythme de travail adapté avec un accord QVT permettant de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine
* dune protection sociale renforcée
* dau moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
* dune politique parentale avantageuse
* de conditions bancaires et assurances préférentielles
* dun parcours dintégration pour tout nouvel arrivant
* d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Ce que nous allons aimer chez vous
Votre personnalité avant tout. Votre excellent relationnel et votre esprit d’analyse et de synthèse démontré lors de précédentes missions en Gestion de Patrimoine ou Finance. Votre tempérament pro-actif dans vos relations avec vos clients.
Vous savez :
* piloter un portefeuille de clients privés exigeants et entretenir avec eux une relation de confiance
* comprendre les besoins du client et évaluer les impacts de son environnement sur lactivité concernée
* mobiliser vos solides connaissances des dispositifs juridiques relatifs à la Banque Privé, la gestion de fortune et l’immobilier
* maîtriser les enjeux du monde de l’entreprise, notamment dans le cadre de projets de cession
Autres informations
Des déplacements sont envisageables.
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