Ecofac Business School, école de commerce et de management à Rennes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Vous recherchez une alternance pour préparer un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine.
Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans la gestion de patrimoine, un(e) Conseiller(e) Développement Patrimonial & Relation Client F/H.
Les missions :
Analyse et Conseil Patrimonial
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux pour accompagner les clients dans l'optimisation de leur patrimoine.
- Identifier les leviers d'optimisation fiscale et successorale en fonction des objectifs et du profil de chaque client.
- Participer à la mise en place de stratégies de structuration patrimoniale (holding, immobilier, investissements diversifiés).
Stratégie d'Investissement & Structuration Juridique
- Analyser les solutions d'investissement adaptées (SCPI, Private Equity, assurance-vie, etc.).
- Accompagner les clients dans leurs choix de structuration juridique et fiscale.
- Collaborer avec des partenaires spécialisés (avocats, notaires, experts-comptables) sur des montages stratégiques.
- Participer aux missions d'expertise comptable (tenue, révision et déclaratifs) pour identifier les opportunités patrimoniales liées aux actifs professionnels et personnels des clients.
Veille & Modélisation Patrimoniale
- Suivre l'évolution des réglementations fiscales et patrimoniales pour anticiper les impacts sur les stratégies d'investissement.
- Réaliser des modélisations financières afin d'appuyer les recommandations patrimoniales.
- Contribuer à la création de contenus pédagogiques visant à démocratiser la gestion de patrimoine.
Projets Transverses & Communication
- Participer à la construction et à l'évolution de l'offre patrimoniale.
- Contribuer à des projets d'événementiel et de communication (conférences, webinars, publications)
Pourquoi nous rejoindre ?
- Intégrez un centre de formation à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial
- Profitez d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
- Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention
- Bénéficiez d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à votre charge)
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