Conseiller patrimonial expert paris opéra alternance h/f

Conseiller Patrimonial Expert Paris Opéra Alternance H/F

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La Direction Commerciale est un acteur majeur qui contribue principalement à la force de l’entreprise. Dans le contexte de fort développement commercial, sous la responsabilité du Directeur de région, vous intégrerez une équipe en agence d’Albéa Patrimoine pour assister le Conseiller Patrimonial dans la gestion du portefeuille de clients et prospects de la région, avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite.

Le Conseiller Patrimonial en alternance participe pleinement à la vie de l’agence et de l’activité de la région (rendez-vous, réunion d’équipe, formations techniques et commerciales).

Vos principales missions dans ce périmètre à forte valeur ajoutée sont :

* Accueil téléphonique et physique : répondre aux demandes d’informations, transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, fixer les RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers. Proactivité dans la qualification et dans la transmission des demandes.
* Relance des clients en portefeuille : administrative (relancer les clients pour obtenir des documents manquants), invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation, relance commerciale pour fixer des RDV et les planifier dans l’agenda partagé.
* Réception, tri et traitement du courrier et de la boîte mail agence, identification, traitement et orientation des demandes.
* Renseignement de la base clients : saisie dans le CRM des contacts et informations recueillies, mise à jour des données clients.
* Soutien régional, relais commerciaux et administratifs : sur des agences en besoin.
* Proposition d’offres commerciales : aux clients.
* Contact avec le GIE Afer pour les dossiers sensibles, renseignement et suivi des opérations.
* Participation à des RDV clientèles : en observation, prise de notes et débrief.
* Contribution au challenge régional : mis en place pour les alternants.

Votre profil :

Formation : Vous intégrerez un parcours du Master 1 et 2 en Gestion du Patrimoine.

Connaissances particulières : produits financiers, régimes patrimoniaux, assurance vie et retraite, fiscalité, maîtrise des outils informatiques/Pack Office.

Aptitudes : bon relationnel, adaptation, esprit d’équipe, autonomie, curiosité.

Compétences clés : aisance communicationnelle, communication multi-canal (téléphone, courriels, Teams…).

Observations complémentaires : mobilité ponctuelle (réunions régionales, formations, réunions clients).

Modalités pratiques :

* Durée : 24 mois
* Date de démarrage : Septembre 2025
* Lieu : Paris (75)

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un levier de développement de carrière. Nous visons 50% des postes pourvus en interne. Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Nos engagements :

L’assurance d’être soi-même : Diversité et inclusion sont nos priorités. Nous traitons toutes les candidatures sans discrimination. Nos communautés LGBT+, Égalité professionnelle, Handicap en témoignent.

À propos de nous :

Compagnie majeure avec 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux, 180 ans d’expérience, Abeille Assurances propose une gamme étendue de produits d’assurance, protection, épargne et retraite. Partenaire historique de l’AFER, elle compte près de 754 000 adhérents.

Plus d’informations sur abeille-assurances.fr

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