Conseiller en investissements/conseillère en investissements

Neuflize OBC, Banque Privée

Elle propose un modèle unique de banque privée en France qui est fondé sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font le partenaire privilégié d’une clientèle patrimoniale. La Banque Neuflize OBC a choisi de développer des expertises sectorielles conjuguant personnalisation et forte valeur ajoutée : santé, entrepreneurs de la finance, cinéma et audiovisuel, immobilier, luxe, art, nouvelles technologies, édition, média, Associations et Fondations, ou encore développement durable.

Présente à Paris et au travers de 8 Centres de Gestion Patrimoniale régionaux, la Banque Neuflize OBC est également en mesure de répondre aux problématiques internationales, en raison de son appartenance au groupe ABN AMRO, basé aux Pays-Bas.


Contexte :

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Investissement


Missions :

Le/la titulaire du poste aura pour principales missions :

►Présentation des services d’investissement de Neuflize OBC

•Accompagnement des banquiers en prospection et en rendez-vous clientèle

•Présentation aux prospects des services d'investissement (Gestion sous Mandat et Conseil en investissement)

•Diagnostic de leur allocation d’actifs à l’aide de nos outils internes puis implémentation de leur allocation stratégique


►Activité de conseil en investissements

•Suivi et Développement d'un portefeuille de clients UHNI

-Analyse de portefeuille (comptes titres, PEA et Assurance vie). Allocation d’actifs, revue des supports d’investissements en utilisant les sources d’information et les outils ad hoc.

•Présentation des scénarios macro économiques et de la stratégie d’investissement de la Banque et du Groupe

•Répartition entre Gestion sous mandat et Conseil en investissement en fonction des souhaits de délégation du prospect / client

• Appropriation et maintien d’un haut niveau d’expertise sur l’univers d‘investissement (actions, obligations, fonds, produits structurés, private equity/debt, immobilier, devises)

•Propositions d’investissement multi-classes d’actifs et multi-supports d’investissements (actions, obligations, fonds, produits structurés, private equity/debt, immobilier, devises) pour la partie conseillée des portefeuilles clients

•Animation directe d’un portefeuille de clients. Relations avec les clients, les banquiers, les experts produits et les diverses instances commerciales et de contrôle de la banque

•Participation aux différents comités d’investissements

•Exécution des ordres sur la partie conseillée des portefeuilles clients


Profil recherché :


►Formation initiale : Bac +4/5 en Finance

►Expérience : Environ 8 années d’expérience professionnelle sur les marchés financiers, en lien direct avec les investissements, permettant une expertise d’une ou de plusieurs classes d’actifs, de l’allocation et des supports d’investissements.

►Expérience du contact avec la clientèle UHNI et du travail en équipe


►Investissements : Connaissance des marchés, de l’allocation d’actifs et de la gestion de portefeuille. Connaissance approfondie de plusieurs grandes classes d’actifs et supports d’investissement. Connaissance de l’analyse financière et des mécanismes macro économiques.


►Contact client – banquier : Esprit commercial et de développement, liens avec les banquiers et le Family Office.


►Outils : Bonne assimilation de l’information financière (FactSet, Bloomberg) et familiarité avec les outils financiers traditionnels (alertes, risques, contrôles, etc).

Lieu : Paris

Durée : CDI

Prise de fonction : Asap