Graduate program - syndicateur - equipe leveraged syndicate

Vos missions au quotidien
Vous souhaitez développer rapidement vos compétences et élargir votre réseau professionnel ?
Intégrez nos équipes au cœur des activités de Financement, d’Investissement et de Conseil et bénéficiez d’un programme dédié pendant deux ans.

Ce Graduate Programme est conçu pour les talents à fort potentiel et vous permet de démarrer directement sur votre poste cible, tout en enrichissant votre parcours grâce à deux rotations stratégiques de 8 mois.

À quoi s'attendre concrètement ? Avec ce Graduate Programme, vous bénéficiez d'une expérience complète de 24 mois combinant expertise métiers, compétences techniques, et networking. Vous aurez la possibilité de découvrir trois métiers différents au sein de nos équipes à Paris.

L’équipe Leveraged Syndicate est responsable du pricing, de la prise ferme (underwriting) et de la syndication des leveraged loans et des obligations high yield dans la région EMEA. L’équipe travaille en étroite collaboration avec les lignes métiers d’origination, sur des opérations LBO et pour des entreprises non investment grade, ainsi qu’avec l’équipe Leveraged Syndicate aux États-Unis.

L’équipe est directement responsable de l’exécution de la syndication des leveraged loans et de l’exécution des mandats high yield, en collaboration avec l’équipe de sale public.

Missions :
- Contribuer activement au modèle « originate to distribute » de SG via l’analyse, la structuration et le support des opportunités de prise ferme
- Se concentrer sur la gestion des risques des positions de prise ferme en exécutant la syndication de manière fluide et rapide afin de répondre aux objectifs des emprunteurs tout en protégeant le profil de risque de la banque
- Assister le syndicateur senior dans les discussions avec les investisseurs côté privé (pre-marketing / soundings)
- Soutenir le syndicateur senior dans la supervision des efforts de distribution en partenariat avec les équipes de sale public

1. Collecter et partager les retours du marché via les réunions investisseuses et les soundings
- Soutenir les syndicateurs seniors au sein de l’équipe European Leveraged Syndicate, en élaborant des solutions de distribution via l’analyse, la structuration et la prise ferme des transactions, en collaboration avec les équipes d’origination
- Assister les syndicateurs seniors dans la mise en œuvre de solutions de distribution via l’analyse, la structuration et la prise ferme des transactions, en coordination avec les équipes d’origination
- Adopter une approche agnostique entre Term Loan B et obligations High Yield
- Rester flexible sur les zones géographiques et les secteurs
- Préparer la mise à jour hebdomadaire du marché et obtenir validation avant publication chaque mardi
- Maintenir des bases de données précises et à jour des transactions récentes et en cours (TLB et HY)
- Préparer les supports commerciaux (pitchs clients) incluant des informations de marché compétitives et adaptées à la base investisseurs

2. Rédiger des mémos de prise ferme / syndication en support des processus de crédit
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Rédiger des mémos de prise ferme en concertation avec un collègue senior, en étant responsable de la fiabilité des données et de la qualité de l’analyse

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Mettre l’accent sur des mesures appropriées de gestion des risques : pricing, flex et timing

3. Soutenir le syndicateur senior dans le suivi hebdomadaire du risque mark-to-market des positions de prise ferme existantes, en analysant les indicateurs de marché ainsi que les comparables directs
- Escalader auprès du senior management en cas de détection de volatilité ou de détérioration des conditions de marché

4. Contribuer à l’exécution de la stratégie marketing et de réduction du risque pour la syndication des transactions
- Assurer le respect de l’ensemble des exigences de conformité, notamment la gestion des listes d’initiés, des processus KYC et des procédures de wall-crossing, conformément aux exigences réglementaires/légales et aux politiques internes
- Coordonner avec les autres bookrunners tout au long du processus, y compris la gestion des Q&A de syndication et la préparation des rapports de syndication
- Fournir des analyses pendant la syndication / les roadshows afin d’évaluer le derisking : analyse de flex, commissions, allocations (côté loans), ainsi que le suivi du carnet d’ordres et des discussions de pricing avec le client (côté obligataire)

5. Soutenir les syndicateurs seniors responsables de la phase privée de la syndication des leveraged loans (pre-marketing et/ou soundings)
- Préparer des synthèses des échanges pour les rapports de syndication
- Aider aux procédures de wall-crossing et de « cleansing », ainsi qu’au processus de gatekeeping / transfert vers les équipes de sales public pour la phase générale de syndication

6. Soutenir les syndicateurs seniors dans la supervision de la phase générale de syndication des leveraged loans
- Faciliter une communication transparente et rapide avec les équipes de sale public
- S’assurer que les questions des investisseurs sont bien suivies et traitées
- Coordonner avec les autres bookrunners pour préparer et alimenter les rapports de syndication
- Préparer les documents de support pour les réunions clients, y compris les propositions d’allocations

7. Acquérir une maîtrise complète des produits High Yield et Term Loan et être en mesure de participer à l’exécution des transactions à court terme
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Développer une compréhension complète du processus d’exécution

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Soutenir l’exécution et les pitchs en préparant des comparables, des mises à jour de marché, en aidant à organiser les roadshows, en coordonnant avec les équipes de sales, en réalisant des analyses investisseuses, en gérant les procédures de wall-crossing, etc.

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Suivre en permanence les conditions de marché afin d’alimenter les analyses de pricing et les recommandations de transactions

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Accroître progressivement son implication dans l’exécution à mesure que l’expérience sur le produit augmente

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S’assurer que les tâches administratives (BoS, checklists, reporting P&L, etc.) sont réalisées de manière précise et proactive

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Toutes les transactions doivent être exécutées dans le respect des règlementations et politiques internes SG, et tout manquement doit être remonté au management ou à la conformité

8. Contribuer à une coordination efficace avec l’équipe Leveraged Syndicate US pour les transactions cross-border
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Développer des relations de travail solides avec les homologues juniors de ces équipes

9. Gérer les exigences de reporting (pipeline, contrôles, etc.)
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Prendre en charge les obligations de reporting (prévisions de commissions, Financing Platform, GILT, BCI) ainsi que les fichiers de contrôle permanent, de manière rigoureuse et dans les délais impartis