Conseiller patrimonial h/f

Et si révéler chaque potentiel c'était faire progresser tout le monde ?
En tant qu'acteur majeur de la protection sociale en France nous oeuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d'assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.
Paritaire et mutualiste nous sommes pleinement engagés au sein de la société et contribuons au développement économique des entreprises et à l'équilibre social. Chaque année nous consacrons près de 17 millions d'euros à la mise en oeuvre d'actions de solidarité.
Nos collaborateurs évoluent dans un environnement qui articule performance sociale et performance économique afin d'être en résonnance avec la Raison d'Etre qui est la nôtre : "par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie.
APICIL, Uniques, Ensemble. - Prise de contact téléphonique avec les clients orphelins des agences
- Conduire les rendez-vous clientèle
- Réalisation d'audits patrimoniaux pour effectuer leur mise à jour

Activité commerciale :

- Ciblage clientèle : identifier les foyers dont le patrimoine correspond à la clientèle cible de Gresham
- Prospection téléphonique sur les outils Cassiopée/ phoning ou via les coupons Marketing.
- Rencontre clientèle à domicile ou à l'agence
- Réalisation d'un bilan patrimonial
- Présentation d'un conseil patrimonial global
- Proposition des solutions de placement Gresham
- Vente de produits Gresham
- Suivi et fidélisation du portefeuille clients
- Prise de références auprès de ses clients

Activité d'agence :

- Participation aux réunions d'équipe agence
- Reporting de son activité auprès de son N+1

Rejoignez le Groupe APICIL !
Acteur majeur de la protection sociale en France, le Groupe APICIL est fier d'accompagner 50400 entreprises client et d'assurer 1,7 million d'assurés principaux.
Nous proposons des solutions pérennes, performantes et adaptées pour protéger nos assurés tout au long de leur vie : santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.

Notre mission lorsque nous recrutons ? Révéler chaque potentiel et faire progresser tout le monde !

Mais ce n'est pas tout : chez APICIL, nos collaborateurs évoluent dans un environnement de travail inclusif, respectueux et ouvert à toutes les différences.
Nous accueillons toutes les candidatures, sans distinction d'âge, de genre, d'origines, de situation de handicap, d'orientation sexuelle ou de convictions. Seules vos compétences comptent.

Et notre Raison d'Etre ? Elle nous guide au quotidien : "Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie".
Vous êtes unique ! Alors ensemble construisons un avenir solidaire et porteur de sens.