CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, Mathieu
Mathieu, France
Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes, recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).
Créée en 2019, notre client s’est imposé sur le secteur normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils, permettant d’établir une relation de confiance et de fidéliser sa clientèle (professionnels et particuliers). Son développement rapide est également dû à ses partenaires (grands groupes d’assurances et banques privées) et à sa capacité à proposer des formations techniques et commerciales (DDA, IAS, ACOFA).
Ses locaux modernes et spacieux offrent un environnement propice à la concentration et à l’entraide, accueillant un grand nombre de collaborateurs.
Ce poste vous permettra de valoriser votre altruisme, votre autonomie et votre esprit d’équipe, avec des possibilités d’évolution.
Votre savoir-faire :
* Vous avez au moins 2 ans d’expérience dans le domaine des assurances (courtage en assurance) ou bancaire.
* Vous savez évaluer le patrimoine de vos clients, étudier leurs ressources et leur situation familiale.
* Vous comprenez leurs attentes et proposez des solutions adaptées.
* Vous savez déterminer une stratégie de placement, établir des justificatifs et des rapports de rentabilité.
* Vous restez informé des textes de loi impactant le patrimoine de vos clients.
* Vous pouvez présenter et expliquer les clauses d’un contrat.
* Vous proposez des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine.
* Vous avez déjà géré le patrimoine de personnes morales.
* Vous assurez le suivi des dossiers clients et fournisseurs.
* Vous maîtrisez la prospection téléphonique et physique, et savez argumenter commercialement.
* Une expérience en immobilier serait un plus.
Salaires : rémunération fixe + part variable selon résultats.
Secteurs : Caen, Pont-Audemer, Lisieux, Évreux.
SAMSIC, société socialement responsable, s’engage pour l’emploi des personnes en situation de handicap.
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