Alternant - assistant conseil en gestion de patrimoine h/f

MBway Montpellier, école internationale de management du Bac 3 au Bac 5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un assistant conseil en gestion de patrimoine H/F, en alternance, à Montpellier. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac 5 en Management Gestion de Patrimoine. Vous souhaitez découvrir les coulisses du conseil en gestion de patrimoine tout en développant vos compétences financières ? Vous accompagnerez un conseiller dans le suivi et l'analyse de portefeuilles clients. Vous participerez à la préparation de rendez-vous, à la rédaction de propositions et à la mise à jour de dossiers patrimoniaux. Vos principales missions seront les suivantes : - Analyser la situation patrimoniale et les besoins des clients - Préparer les supports de rendez-vous et les synthèses financières - Participer à la construction de stratégies d'investissement - Assurer le suivi administratif et documentaire des dossiers - Contribuer à la veille économique et réglementaire