Talents Croisés recherche pour son client, un cabinet de gestion de patrimoine à taille humaine, reconnu régionalement pour son professionnalisme, sa proximité avec ses clients et sa collaboration étroite avec un cabinet d'expertise comptable.>
Pourquoi rejoindre ce cabinet ?
* Environnement de travail de qualité avec une excellente ambiance d'équipe
* Télétravail possible
* Synergies fortes avec le monde de l'expertise comptable et accès à une clientèle patrimoniale variée>
Processus de recrutement :
* Échange avec Talents Croisés (en visio)
* Rencontre avec le cabinet de gestion de patrimoine (en présentiel)
Intégré(e) à une équipe conviviale de 5 collaborateurs et rattaché(e) à la direction du cabinet, vous êtes responsable du développement et du suivi d'un portefeuille de clients patrimoniaux.Vos missions principales :
* Accompagner les clients dans la création, la gestion, la diversification, la protection et la transmission de leur patrimoine
* Réaliser des bilans patrimoniaux approfondis et proposer des stratégies sur-mesure en lien avec les objectifs et la situation de chaque client
* Collaborer avec les partenaires et les services d'ingénierie patrimoniale pour affiner les préconisations
* Développer le portefeuille via la recommandation, la prescription et une prospection ciblée
* Assurer un conseil de haute qualité en toute confidentialité, en construisant une relation durable avec les clients
Issu(e) d'une formation supérieure en gestion de patrimoine (Bac+5), vous avez déjà une première expérience réussie dans un environnement exigeant : cabinet de gestion privée, banque privée ou family office.Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre professionnalisme et vos qualités humaines :
* Excellentes qualités relationnelles et sens de l'écoute
* Forte capacité d'adaptation et discrétion
* Esprit d'analyse et sens de l'organisation
* Force de conviction et orientation clientVous souhaitez rejoindre une structure où votre expertise est valorisée et où vous pouvez réellement faire la différence ? Ce poste est fait pour vous.
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Conseiller En Gestion Patrimoine • Nantes, France
#J-18808-Ljbffr
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