Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Conseiller en gestion de patrimoine H/F, le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay, France

Winsearch recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F (CDI) pour un groupe d'envergure nationale intervenant dans le secteur du conseil aux entreprises et particuliers.


Valeurs et vision

* Des valeurs qui devraient vous parler : bienveillance, respect, engagement et plaisir
* Une vision : allier relations humaines et évolutions numériques au service des entreprises


Les locaux et l'accompagnement

Locaux neufs et modernes ; accompagnement et formations pour favoriser votre évolution.


Futures missions

* Participer au développement de l'offre, identifier de nouveaux clients
* Accompagnement des clients existants
* Analyse et évaluation de leurs besoins en accord avec leur régime social pour leur apporter un conseil personnalisé
* Rédaction et mise en œuvre de contrats
* Veille réglementaire, juridique et fiscale sur le secteur bancaire
* Développement d'une expertise en conseil patrimonial (produits financiers, d'assurance et de prévoyance)


Les clés de votre réussite

* Capacités d'analyse et rédactionnelles
* Qualités relationnelles et commerciales
* Expertise technique en finance, fiscalité et juridique
* Connaissance du secteur bancaire
* Expérience de plus de 3 ans à un poste similaire


Informations complémentaires

- Forfait jour modulable sur 35h/semaine avec RTT

- Rémunération selon expérience + avantages (tickets restaurant, primes non-contractuelles)

- Télétravail 1 à 2 jours par semaine

Postulez, votre candidature sera étudiée en toute confidentialité.

#J-18808-Ljbffr