Chargé d'affaires financements structurés h/f

Chargé d'affaires Financements Structurés H/F

Au sein de la DE, rattaché au Directeur de Développement, le Chargé d'affaires Financements Structurés Very Small Cap intervient selon les cas en appui des DCAE et CAE, et/ou en origination et/ou en exécution sur :

* les Petits Corporate d’Acquisition (PCA): financement d’acquisition avec sponsor minoritaire ou sponsorless, ≤ 10 M€, part LCL ≤ 3M€, NS post opération A+/D- inclus
* les Financements sans effet de levier de type «Club Deal» pour des montants de dettes toutes banques < 20 M€

L’objectif est de développer cette activité et de viser des rôles de lead arrangeur pour positionner LCL en tant que banquier «premium» conformément à la volonté de montée en gamme de la banque.

Le Chargé d'affaires Financements Structurés Very Small Cap incarne cette activité qu’il pilote au sein de la Direction Entreprises, principalement en appui des CAE lesquels originent et exécutent l’opération et lorsque cela le justifie en exécution directe sur toute ou partie du processus.

Ses principales missions sont les suivantes :

* Détection dans le fonds de commerce des DCAE des opérations éligibles aux typologies de financements visés, notamment au travers des revues de filières, de la connaissance du tissu économique régional et des mouvements sectoriels,
* Structuration des opérations (prix, tranching,...),
* Rédaction des propositions commerciales (TS, Mandat…) et négociation de la documentation commerciale,
* Négociation de la documentation juridique lorsqu’elle est faite par un conseil extérieur ou rédaction de la documentation juridique faite en interne,
* Exécution des closings,
* Assistance des Centres d’Affaires Entreprises lors d’avenant/waiver structurants,
* Contribution à la réalisation du contrat budgétaire des Centres d’Affaires Entreprises sur l’activité Very Small Cap et plus largement dans le développement des ventes croisées (Entrées en relation, BP/GF, produits d’assurance, etc.),
* Facilitation de l’interface entre les Filières commerciales et l’Agency,
* Animation de la partie e-Ris (pas d’exécution) et interface avec les seniors en charge de cette activité,
* Garant de l’alimentation des données de l’activité VSC au sein de la DE en vue de faciliter le reporting national opéré par la DMCF.

Offres du poste :

* Package global de rémunération attractif : une Rémunération Fixe complétée par une Rémuneration Variable de la Performance ainsi qu’un accès au Plan d’épargne Groupe, des primes d’intéressement et participation aux bénéfices de l’entreprise et un abondement
* Congés supplémentaires relatifs à la convention collective bancaire
* Prix préférentiels bancaires et avantages CSE
* Jusqu'à 42 jours de télétravail par an
* Partenariat crèches et tickets CESU
* Couverture santé et prévoyance
* Forfait et avantages pratiques « mobilité durable » pour les vélotafeurs
* Tickets-restaurant

Profil recherché :

* Bac + 5 / M2 et plus
* Formation / Spécialisation : Banque, Finance, École de Commerce, Ingénieur ou université
* Expérience en corporate banking dans des fonctions de coverage et d’arrangement de financements structurés
* Aisance relationnelle
* Maîtrise de l'analyse stratégique et financière, connaissance des techniques de financements corporate
* Organisation, esprit de synthèse et aptitudes rédactionnelles
* Savoir mener un dialogue et établir un rapport de confiance avec fonds d’investissements
* Connaissance des process de M&A
* Tempérament commercial, dynamique et force de proposition
* Capacité à convaincre et à négocier
* Autonome et entrepreneurial

LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client.

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