Expert retraite h/f

CF Gestion Privée recrute son/sa futur(e) Expert(e) Retraite H/F en CDI sur Bordeaux !

Qui sommes-nous ?

Depuis 1993, CFGP, filiale du Groupe CF, accompagne particuliers et dirigeants d'entreprise dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
Notre force ? Une approche globale, humaine et sur mesure, portée par une équipe pluridisciplinaire de 25 collaborateurs passionnés.
Nous avons à coeur de favoriser le bien-être de nos salariés et portons une importance sur la qualité de vie au travail.
Nous avons d'ailleurs reçu le label #Greatplacetowork2025 acteur de référence de la QVT !

Dans le cadre du développement de notre pôle d'ingénierie patrimoniale, et face à une demande croissante d'accompagnement sur les problématiques de carrière, retraite et statut social, nous recherchons un(e) Expert(e) Retraite pour renforcer notre équipe.

Vous travaillerez en lien direct avec les associés, les ingénieurs patrimoniaux et les conseillers en gestion de patrimoine. Votre mission, si vous l'acceptez :

Vous souhaitez mettre votre expertise au service de clients exigeants, et jouer un rôle clé dans la sécurisation et l'optimisation de leurs droits à la retraite ?
Rejoignez notre cabinet dynamique et devenez Expert(e) Retraite au sein d'une équipe engagée, en relation directe avec des clients diversifiés.

Analyser la situation individuelle, la carrière et les objectifs des clients.

Apporter un conseil clair, structuré et adapté à chaque profil.

Réaliser des bilans retraite complets : analyse de carrière, calculs de droits, projection selon les législations en vigueur.

Construire et proposer des stratégies d'optimisation (âge de départ, rachat de trimestres, retraite progressive, cumul emploiretraite)

Rédiger des synthèses et rapports clairs, destinés à être restitués aux clients.

Répondre aux questions des clients et les guider dans leurs démarches.

Assurer une expérience client qualitative et durable.

Gérer les dossiers retraites simples ou complexes.

Assurer l'aboutissement des bilans et projets de liquidation.

Identifier les opportunités commerciales en lien avec les besoins exprimés.