Description du poste
Equance est un acteur reconnu du conseil en gestion de patrimoine, accompagnant une clientèle de particuliers et de dirigeants dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Dans le cadre du développement de son activité, Equance renforce son équipe d’ingénierie patrimoniale et recrute un(e) Ingénieur(e) Patrimonial au siège à Montpellier.
MISSION
Rattaché au département Gestion Patrimoine / Ingénierie Patrimoniale, vous intervenez en appui des conseillers en gestion de patrimoine afin de structurer des stratégies patrimoniales adaptées aux situations complexes des clients.
Vos principales missions sont :
* Réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis
* Analyser la situation fiscale, civile et financière des clients
* Concevoir des stratégies patrimoniales sur mesure
* Accompagner les CGP dans la préparation des recommandations clients
* Rédiger des notes et études patrimoniales
* Participer à la structuration de solutions d’investissement ou de transmission
* Assurer une veille fiscale, juridique et patrimoniale
* Intervenir ponctuellement dans la présentation des stratégies auprès des clients
Votre rôle consiste à apporter une expertise technique de haut niveau permettant de sécuriser et d’optimiser les stratégies proposées.
PROFIL
Nous recherchons un profil disposant d’une solide formation patrimoniale et d’une première expérience en ingénierie patrimoniale.
* Minimum 3 ans d’expérience en ingénierie patrimoniale
* Acquise en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, étude notariale ou cabinet spécialisé
REMUNERATION
40 - 42 K€ selon profil
Profil recherché
FORMATION
* Bac +5 en gestion de patrimoine, droit patrimonial, fiscalité ou finance
* Type Master gestion de patrimoine, droit fiscal, ingénierie patrimoniale
COMPÉTENCES REQUISES
* Solides connaissances en droit patrimonial et fiscalité
* Maîtrise des problématiques de transmission et structuration patrimoniale
* Capacité d’analyse et de rédaction de notes patrimoniales
* Rigueur réglementaire et sens de la conformité
CAPACITÉS ET APTITUDES
* Esprit d’analyse
* Rigueur et méthode
* Capacité à travailler en équipe avec les CGP
* Pédagogie dans la restitution des analyses
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