Gestionnaire back office conformité (f/h) h/f

Gestionnaire back office conformité (f/h) h/f, Paris

Haussmann Patrimoine, cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) créé en 2002, recrute un/une « Gestionnaire Back Office » pour son siège à Paris.

* Accueil physique et téléphonique
* Traitement du courrier (papier et mail) entrant et sortant
* Back Office :
o Réception, contrôle, complétude et validation des dossiers clients
o Mise à jour et contrôle de la complétude de la GED Clients
o Vérification de la complétude des données et pièces clients dans les outils informatiques
o Classement des dossiers physiques et électroniques

Suivi administratif des dossiers clients, en relation avec les collaborateurs, partenaires et clients :

* Mise à jour des dossiers administratifs (pièces)
* Traitement des successions

Pour les fonctions liées à l’accueil, des qualités telles que la courtoisie, la capacité d’écoute et la présentation soignée seraient très appréciées.

Notre cabinet intervient comme intermédiaire auprès de nombreuses sociétés partenaires (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, banques, plateformes et opérateurs immobiliers) pour le compte de clients privés répartis sur toute la France. La diversité des opérations nécessite une bonne maîtrise des outils informatiques (bureautique, mails) et une connaissance de l’univers professionnel, notamment :

* Assurance vie, contrats de capitalisation, contrats luxembourgeois, PER, Tontine

Une expérience réussie en back-office dans le secteur financier est souhaitable, idéalement en cabinet de gestion de patrimoine, chez un courtier en assurance vie, une compagnie d’assurance vie ou en banque.

Une présence physique au bureau du lundi au vendredi serait un plus. Le poste est à pourvoir immédiatement, la personne en poste actuellement quittera ses fonctions fin juin. La responsable Back et Middle Office assurera la formation et l’encadrement à distance (téléphone, visio, mails) depuis Montpellier.

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