Poste : Développement et accompagnement de votre portefeuille
- prospecter via votre réseau personnel et professionnel, et via les recommandations
- accompagner des particuliers et familles dans leurs projets patrimoniaux
- fidéliser avec un suivi régulier et personnalisé
Conseil en gestion de patrimoine
- analyser les besoins patrimoniaux : placements, retraite, fiscalité, transmission
- proposer des solutions adaptées : assurance vie, PER, SCPI, PEA, produits structurés
- ajuster les solutions en fonction des évolutions de situation et du marché
Suivi réglementaire et veille
- garantir la conformité des dossiers clients
- assurer un reporting régulier de votre activité
- participer aux formations internes et suivre les évolutions économiques, fiscales et réglementaires
Profil : Profil recherché
- bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou école de commerce
- minimum 5 ans d'expérience en gestion privée, banque privée ou conseil patrimonial
- certification AMF obligatoire
- solide culture financière et fiscale
- très bonne aisance relationnelle et sens de l'écoute
- autonomie, esprit entrepreneurial, rigueur
Avantages proposés
- statut salarié dans une structure à taille humaine
- rémunération attractive incluant primes individuelles et collectives
- couverture santé prise en charge à 100 %
- environnement de travail stable et bienveillant
- outils et formations pour maintenir un haut niveau d'expertise
Un mot avant de postuler: un CV suffit !
Entreprise : Nous recrutons pour le compte d'un acteur indépendant du conseil financier et patrimonial, présent depuis plus de 25 ans sur le marché français.
Cette entreprise accompagne des milliers de clients dans leurs projets d'investissement, de transmission, d'optimisation fiscale ou de retraite.
Elle se distingue par :
- une gamme ouverte et rigoureuse de produits financiers et immobiliers
- une présence nationale
- un modèle fondé sur la transparence, l'indépendance et l'accessibilité du conseil
- un engagement fort dans la qualité de service et la satisfaction client
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.