Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.
Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.
Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.
Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés ! Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine "Premium" H/F intervenant sur le département du Rhône (69).
Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de notre Directeur Général, vous intervenez auprès d'une clientèle haut-de-gamme composée principalement de chefs d'entreprises et d'institutions (associations, mutuelles, syndicats).
Vous commercialisez des solutions adaptées et sur-mesure aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.
Vos principales missions seront de :
- Créer et développer votre portefeuille clients en adoptant une vraie démarche de conquête.
- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes (notamment auprès des Conseillers financiers et Chargés d'affaires entreprises) et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise.
- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique et sur-mesure :
Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,
Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie)
Suivre vos clients pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
Adopter une démarche de partenariat avec vos clients en apportant un conseil global sur leurs stratégies financières.
- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.
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