CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, Cuverville
Cuverville, France
Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes, recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).
Créée en 2019, notre client s’est imposé sur le secteur normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils, permettant d’établir une relation de confiance et une fidélisation de sa clientèle (professionnels et particuliers). Son développement rapide s’appuie également sur ses partenaires (grands groupes d’assurances et banques privées) et sa capacité à proposer des formations techniques et commerciales (DDA, IAS, ACOFA).
Les locaux, modernes et spacieux, offrent un environnement propice à la concentration et à l’entraide, accueillant un grand nombre de collaborateurs.
Aujourd’hui, notre client vous propose un poste valorisant votre altruisme, votre autonomie et votre esprit d’équipe, avec des possibilités d’évolution.
Votre savoir-faire :
* Vous avez au moins 2 ans d’expérience dans le domaine des assurances (courtage) ou bancaire.
* Vous savez évaluer le patrimoine de vos clients, étudier leurs ressources et leur situation familiale.
* Vous comprenez leurs attentes et proposez des solutions adaptées.
* Vous maîtrisez la détermination d’une stratégie de placement et la rédaction de justificatifs et rapports financiers.
* Vous restez informé des lois impactant le patrimoine de vos clients.
* Vous savez présenter et expliquer les clauses d’un contrat.
* Vous proposez des solutions pour optimiser le patrimoine et avez déjà géré le patrimoine de personnes morales.
* Vous assurez le suivi des dossiers clients et fournisseurs, et maîtrisez la prospection commerciale, téléphonique et physique.
* Une expérience en immobilier serait un plus.
Salaire : rémunération fixe + part variable selon résultats.
Secteurs : Caen, Pont-Audemer, Lisieux, Évreux.
SAMSIC, société socialement responsable, s’engage pour l’emploi des personnes en situation de handicap.
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