Conseiller patrimonial h/f

Entreprise de l'Économie Sociale, la Macif n'appartient ni à des actionnaires, ni à l'État, mais à ses sociétaires. Chaque jour, près de 10 000 salariés se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,6 millions de sociétaires et adhérents en assurances dommages, santé-prévoyance et finance-épargne.

Rejoindre la Macif, c'est s'engager dans une entreprise qui innove et qui développe ses expertises sur le marché globalisé des services, notamment ceux de demain. C'est aussi s'engager dans une entreprise mutualiste, qui place les femmes et les hommes au coeur de sa stratégie de développement, notamment grâce à notre politique de ressources humaines axée sur le développement et le renforcement des compétences de nos salariés.

En lien avec sa démarche de "bien vivre ensemble au travail", la Macif est un employeur inclusif et respectueux de toutes les singularités. L'ensemble de nos offres d'emploi sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Macif Finance Épargne, recrute pour son service Expertise et Marchés Spécialisés basé à Niort (79), 1 Chargé(e) de clientèle spécialisé en CDI à temps plein.

Alors, prêt(e) à nous suivre ?

Directement rattaché(e) au responsable d'équipe et en collaboration avec les membres de l'équipe, vos missions principales consisteront à :

- Collecter les éléments puis analyser l'environnement familial, fiscal et patrimonial des clients ainsi que leurs objectifs d'épargne ;

- Rechercher des solutions d'optimisation patrimoniale adaptées aux attentes et à la situation des clients et délivrez des préconisations adéquates ;

- Identifier et évaluer les risques liés aux situations des clients ;

- Conseiller et accompagner les clients patrimoniaux dans leurs projets et répondre à toutes leurs questions d'ordre patrimonial, financier, juridique ou fiscal, en lien avec l'assurance-vie et la retraite ;

- Rédiger des préconisations et conseil clients ;

- Participer activement et efficacement aux objectifs de commercialisation de l'offre patrimoniale ;

- Accompagner l'ensemble du réseau dans la prise en charge de la clientèle patrimoniale et venir ponctuellement en soutien technique des conseillers itinérants.