Conseiller en gestion de patrimoine h/f

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F, Corneville-sur-Risle

Corneville-sur-Risle, France

Description du poste

En lien étroit avec les comptables et les conseillers d'entreprise, vos missions seront :

1. Assurer de façon proactive le développement de votre activité par la valorisation de nos prestations et la recherche de prospects.
2. Réaliser des déclarations IFI et animer des réunions d'informations et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs.
3. Réaliser des bilans patrimoniaux et préconiser des solutions pour optimiser revenus, transmission du patrimoine et retraite des clients.
4. Accompagner les chefs d'entreprise dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel.
5. Développer et fidéliser un portefeuille de clients, professionnels et particuliers.

Profil du candidat recherché

Maîtrise de l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc.). Formation BAC + 4/5 en gestion de patrimoine avec expérience sur un poste similaire. Qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, et appétence pour l'aspect commercial. Esprit d'équipe, partage des connaissances.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que les missions vous motivent, rejoignez l'équipe Cerfrance Seine Normandie ! Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Présentation de l'entreprise

Répondre aux besoins des entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain, les conseiller et les accompagner sur le long terme : c'est notre mission chez Cerfrance Seine Normandie, acteur majeur du conseil aux TPE-PME. Notre ancrage local dans l'Eure, la Seine Maritime et l'Île-de-France, ainsi que notre connaissance du terrain, nous permettent d'offrir à nos 12 000 clients des conseils opérationnels dans divers domaines, en adoptant une démarche RSE.

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