Publiée le 12 avril
Mission du poste
Nous recrutons pour le compte de l'un de nos clients, un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F. Dans le cadre du développement de son activité conseil, notre client renforce son pôle dédié à la gestion de patrimoine auprès des chefs d'entreprise et professions indépendantes.Les avantages du poste - Environnement de travail humain, collaboratif et de proximité. - Parcours d'intégration et plan de formation personnalisé. - Large choix de sites d'affectation selon votre domicile et accompagnement en cas de mobilité. Conditions - CDI - temps plein - Rémunération à partir de 40 KEUR, ajustée selon profil et expérience Avantages sociaux - Mutuelle prise en charge à 100 % par l'employeur - Prime de vacances - Chèques cadeaux Rattaché(e) à la Direction du Pôle Conseil, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle existante et participez activement à son développement. Pilotage et développement de la relation client - Prendre en charge un portefeuille de dirigeants et d'indépendants en assurant un suivi personnalisé et durable. - Comprendre les enjeux professionnels et personnels de chaque client afin de construire une relation de conseil à forte valeur ajoutée. - Contribuer activement à l'expansion de l'activité patrimoniale par la détection de nouveaux besoins et par des actions de développement ciblées. Analyse et structuration des stratégies patrimoniales - Réaliser une analyse approfondie de la situation globale des clients (professionnelle, personnelle, fiscale et sociale). - Définir et formaliser des stratégies patrimoniales sur mesure intégrant l'épargne, la retraite, la prévoyance, la protection sociale et l'optimisation de la rémunération. - Concevoir des préconisations d'investissements financiers cohérentes avec les objectifs, le profil de risque et l'horizon de placement des clients. - Présenter les recommandations de manière claire et pédagogique et en piloter la mise en oeuvre. Suivi, ajustement et accompagnement dans la durée - Assurer le suivi des solutions déployées et mesurer leur pertinence dans le temps. - Adapter les stratégies en fonction de l'évolution de la situation des clients et du contexte économique, juridique et fiscal. - Identifier en continu de nouvelles opportunités d'accompagnement et de conseil. Travail transversal et coordination interne - Collaborer étroitement avec les équipes comptables, sociales et conseil afin de proposer une approche globale et cohérente aux clients. - Participer aux échanges internes pour partager les expertises et contribuer à l'amélioration continue des pratiques. Organisation et gestion de l'activité - Structurer et organiser votre agenda en conciliant rendez-vous clients, développement commercial et suivi des dossiers. - Préparer les diagnostics, supports d'analyse, présentations et propositions commerciales. - Prioriser les actions et gérer les urgences avec efficacité. Profil recherché Formation & habilitations - Bac 5 en gestion de patrimoine, banque/finance ou équivalent. - Statut ou capacité à exercer en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF). - Habilitation IAS, enregistrement ORIAS à jour. - Respect des obligations réglementaires (devoir de conseil, conformité, formation continue). Expérience & compétences - Expérience confirmée en gestion de patrimoine : 5 ans minimum. - Solides connaissances en : - ingénierie patrimoniale, - protection sociale, - placements financiers. - Bon niveau en fiscalité, droit de la famille, successions et droit des sociétés. - Maîtrise des outils patrimoniaux et bureautiques (Excel, logiciels de simulation). Savoir être - Excellent sens de l'écoute et relation client. - Capacité à instaurer une relation de confiance durable. - Aisance dans la pédagogie et l'argumentation des solutions proposées. - Goût du développement commercial et de l'atteinte d'objectifs. - Organisation, rigueur et esprit d'équipe. Une expérience ou une bonne connaissance de l'environnement cabinet d'expertise comptable / accompagnement de dirigeants de TPE est un réel atout.
