Conseiller en gestion de patrimoine,

Conseiller en Gestion de Patrimoine, Montpellier

Description du poste : Recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre partenaire est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, fondé en 2018, qui accompagne ses clients dans leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels.

Leur structure est en forte croissance, avec l'ambition de devenir un acteur incontournable dans la gestion de patrimoine.


Vos missions :

1. Développer et pérenniser un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
2. Assurer une veille réglementaire constante.
3. Réaliser des audits patrimoniaux et identifier les besoins des clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, protection de la famille, valorisation de capital, etc.).
4. Proposer des solutions sur-mesure adaptées à chaque client (Épargne retraite, épargne salariale, investissement immobilier, assurance vie, etc.).
5. Assurer un suivi rigoureux de la relation client.


Profil recherché :

* Diplômé d’un BAC+3 minimum en banque/finance ou ayant une expérience équivalente (stage inclus).
* Fort esprit commercial, sens de l’entrepreneuriat, goût du challenge et audace.
* Excellentes qualités relationnelles, sens du service et force de proposition.
* Savoir-être appréciable.


Informations complémentaires :

* Type de contrat : Alternance
* Durée : 12 à 24 mois
* Temps plein
* Lieu de travail : Montpellier (34)
* Salaire : À définir selon l’âge et le niveau d’études
#J-18808-Ljbffr