En tant que Conseiller(ère) Patrimonial(e), vous êtes chargé(e) de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.
Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller(ère) Patrimonial(e) sont :
* Gérer et développer le portefeuille existant,
* Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
* Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
* Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.
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