Chargé de clientèle patrimoniale - dt marne et morins h/f

Métier Réseaux spécialisés - Filière patrimoniale Titre du poste Chargé de clientèle patrimoniale - DT Marne et Morins H/F Contrat CDI Description du poste Venez participer à la politique de développement ambitieuse de la filière patrimoniale ! Dans le cadre d'une politique particulière et conformément à la stratégie du domaine, en veillant à l'efficience des réponses apportées et des synergies entre les entités et prestataires, développe, gère, suit et anime des activités avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité, de la coopération, de la sécurité, de la rentabilité, du risque, de l'innovation, de la pédagogie des décisions. Missions : Exploite et développe un portefeuille de clientèle haut de gamme et de professionnels, Prospecte dans le but de développer son portefeuille (recommandation), Optimise la planification de ses contacts et prépare les entretiens à l'aide des outils mis à sa disposition, Conseille ses clients dans le cadre d'une approche patrimoniale globale, successorale et fiscale, Sollicite, vend l'offre patrimoniale adaptée (épargne, service, crédit et assurance) et négocie les conditions, Intervient en appui des collaborateurs des agences du secteur et prend en charge les situations complexes, Enrichit les bases et outils afin de développer en permanence son activité (connaissance clients, projets, suivi événementiel…), Élabore les dossiers de financement et en assure le suivi administratif, de la clientèle de son portefeuille, Gère le risque client de son portefeuille, S'informe quotidiennement de l'actualité économique et financière, juridique et fiscale, Développe un tissu relationnel (notaires, experts comptables, professions libérales…). Profil Compétences métier : Conquérir de nouveaux clients Maîtriser l'offre "Epargne", "Assurances" et "Crédits" et réussit ses ambitions Développer les synergies entre les marchés Respecter nos engagements sur l'Excellence Relationnelle Favoriser le développement du digital Promouvoir le sociétariat Connaître et appliquer la réglementation Compétences personnelles : Collaborer et travailler en équipe Communiquer efficacement Négocier et persuader Faire preuve de leadership Démontrer un esprit d'analyse et de synthèse Etre organisé et faire preuve de rigueur Résoudre des problèmes en proposant des solutions Mettre en œuvre la stratégie Pour pouvoir postuler, vous devez avoir 3 années d’ancienneté sur votre portefeuille actuel. Informations complémentaires de rémunération REC : 4 500 euros Position de la classification de l'emploi 10 Classe de l'emploi Classe III Localisation du poste France, DCO, DS EP Marne et Morins Lieu d'affectation Crécy la Chapelle & la Ferté sous Jouarre Suivi par Responsable principal ROMAIN BUHOT Email Romain.BUHOT@ca-briepicardie.fr Date de fin de postulation 20/06/2026