Le projet L'objectif est de te permettre d'exercer ton activité de conseil en patrimoine et protection sociale dans un cadre indépendant, tout en t'appuyant sur une structure capable d'accompagner une activité à fort enjeu. Tu continues à exercer ton métier. Mais tu le fais avec plus d'autonomie, une logique de construction long terme, et un cadre structuré. Ce projet n'est ni une reconversion, ni une entrée dans le métier. Il s'agit d'une évolution professionnelle. Ton rôle En tant qu'AEPPS, tu accompagnes une clientèle BtoB et BtoC sur leurs enjeux de protection et de structuration patrimoniale. Ton intervention porte notamment sur : - l'épargne et la retraite - la santé et la prévoyance (individuelle et collective) - la protection du dirigeant - l'accompagnement patrimonial global - l'immobilier d'investissement La valeur de ton rôle repose sur : - la qualité du conseil - la cohérence des solutions proposées - la relation construite dans la durée Développement de ton activité Ton activité se développe progressivement, à travers : - ton réseau et la recommandation - une démarche commerciale cohérente avec un métier de conseil - une organisation autonome et structurée Il n'y a pas de portefeuille clé en main. L'activité se construit dans le temps, avec méthode et accompagnement.
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