Conseiller en gestion de patrimoine h/f en alternance

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Chatou

Valensi Patrimoine

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons que l’ouverture à la jeunesse et la relation gagnant-gagnant sont clés pour une collaboration réussie. Nous intervenons dans le domaine immobilier (ancien et neuf), juridique, financier, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier, pour satisfaire les exigences de nos clients.


MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Comprendre et respecter les obligations réglementaires
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Gérer, développer et suivre un portefeuille clients


PROFIL RECHERCHÉ

* Titulaire d'un BAC+2
* Aisance avec les outils bureautiques et capacité d'adaptation aux applications métier
* Qualités rédactionnelles : orthographe et expression parfaites
* Autonomie, rigueur et réactivité
* Capacité à travailler en équipe
* Bon relationnel, sens de l’écoute et goût du contact
* Énergie et créativité pour proposer des solutions adaptées et développer l’agence
* Connaissances de base en finance, juridique et fiscal (atout)

Inscription à l'IFCV gratuite, aucun frais à la charge du candidat.

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