VALORIA CAPITAL est un groupe Français, acteur dynamique de la gestion de patrimoine privé spécialisé dans le conseil et l’accompagnement en placement financier. Créée en 2012, la société compte plus de 10 000 clients privés et institutionnels pour près de 30 milliards d’Euros d’actifs.
Nos 210 collaborateurs sont répartis sur plus d’une vingtaine d’implantations en France.
Au-delà de la performance, Valoria Capital, c’est avant tout un groupe qui attache beaucoup d’importance au bien-être de ses équipes, avec un environnement de travail axé sur la bienveillance et l’accompagnement.
Nous recherchons un(e) Stagiaire Conseiller en Gestion de Patrimoine basé(e) à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.
* Description de l’offre :
Vos missions principales :
* Appui administratif auprès des CGP
* Participation aux RDV CGP
* Action de mise en conformité des dossiers clients sur le CRM
* Prise en charge/réception des appels téléphoniques clients
* Ciblage campagne produits
* Mise en place et envoi des propositions d’investissement
* Phoning prise de rdv
* Préparation des RDV
* Traitement des demandes et réclamations clients
* Enregistrement des affaires nouvelles et tous actes de gestion des clients en application des règles en vigueur
* Profil recherché :
Actuellement en préparation d’un diplôme Bac+4 (IAE, Ecole de commerce ou équivalent), vous cherchez un stage de fin d'année avec une perspective d'alternance à partir de la rentrée 2026 pour votre deuxième année de master.
* Une bonne maîtrise du pack office (Word, Excel…)
* Être à l’aise à l’écrit et à l’oral
* Vous êtes force de proposition, autonome, rigoureux et disposé d’un état d’esprit irréprochable
Envie de rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à nous transmettre votre candidature !
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