Gestionnaire de clientèle patrimoniale - développement

Mission

Afin d'accompagner notre développement sur le marché patrimonial, nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper un poste de gestionnaire de clientèle patrimoniale. Le candidat sélectionné sera chargé du suivi et du développement d'un portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients premium patrimoniaux.


Missions Principales

* Gérer et développer un portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients premium patrimoniaux.
* Apporter un 1er niveau de conseil patrimonial à vos clients premium patrimoniaux : bancarisation, collecte, financement, IARD et Prévoyance.
* Suivre en relation partagée les clients Gestion Privée et la Banque Privée en « portefeuilles miroirs » (portefeuilles CAGP et BP) dans le cadre d'une relation commerciale de proximité.
* Jouer le rôle de relais d'information « gestion privée » au sein de l'agence, en lien avec le Directeur d'Agence.


Compétences Requises

* Formation initiale : De formation bancaire idéale en gestion de patrimoine (Master Gestion de patrimoine, master Banque Finance, Licence Conseiller Clientèle Expert, Bachelor Conseiller Patrimonial Agence…).
* Expérience : Au moins deux ans d'expérience dans une fonction similaire et maîtrise de la gamme de produits et services, la gestion du risque ainsi que les méthodes de vente et la gestion d'un portefeuille clients haut de gamme/patrimonial.
* Qualités requises : Bonne connaissance du monde bancaire, de la concurrence, des produits financiers, de la fiscalité du particulier, du droit de la famille, du crédit immobilier et consommation.


Vos Atouts

* Autonomie dans la gestion de votre portefeuille.
* Possibilité de développer votre portefeuille en développant tous les clients.
* Pilotage de la gestion de votre portefeuille et définition des plans d'actions.
* Risque de prévention et de maîtrise dans le respect des procédures et de la satisfaction client.
* Aptitudes à réaliser une découverte patrimoniale, identifier le potentiel Gestion Privée et Gestion de Fortune d'un client (ou prospect) et orienter vers un Chargé d'Affaires en Gestion de Patrimoine ou un Banquier Privé.


Bénéfices

* Rémunération compétitive et équitable, assortie de primes et de bonus en fonction de vos performances individuelles et collectives.
* Opportunités de formation et de développement professionnel pour faire évoluer votre carrière dans l'entreprise.
* Socle social complet : 13ième mois, mutuelle, tickets restaurants, prime de transport, 35 jours de congés payés et des jours de RTT.
* Environnement de travail agréable et collaboratif, où les idées et les contributions de chacun sont valorisées et respectées.
* Télétravail possible au minimum d'une journée par semaine.