Conseiller en gestion de patrimoine h/f en alternance

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Plaisir

Valensi Patrimoine

Lieu: Plaisir, France

Offre à pourvoir : Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a à cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant.

Nous croyons en l'ouverture à la jeunesse et en une relation gagnant-gagnant, clé d’une collaboration réussie. Notre expertise couvre l’immobilier ancien et neuf, la partie juridique et financière, ainsi que des produits bancaires, d’assurance et de placement financier. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients.

Nous recherchons : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.


Missions

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients


Profil recherché

* Titulaire d'un BAC+2
* Aisance avec les outils bureautiques et capacité d'adaptation aux applications métier
* Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
* Autonomie, rigueur et réactivité
* Capacité à travailler en équipe
* Bon relationnel, sens de l’écoute et goût du contact
* Énergie et créativité pour proposer des solutions et développer l'agence
* La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales est un plus

Inscription à l'IFCV gratuite, aucun frais pour le candidat.

#J-18808-Ljbffr