Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine, Chaumont

Entreprise : Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale. En pleine phase de développement, je recherche un ou une Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine indépendant(e), pour le secteur de CHAUMONT (Haute-Marne 52).


Description du poste :

Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).


Les missions que vous mènerez :

1. Analyser le patrimoine des clients ou prospects
2. Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients
3. Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects
4. Assurer le suivi de la relation commerciale des clients
5. Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits


Parlons de vos avantages :

* Formation initiale et accompagnement pour démarrer
* Parcours de formation réguliers pour monter en compétences
* Évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et/ou le management
* Statut unique en France
* Accompagnement terrain avec des inspecteurs engagés
* Hotline juridique et fiscale
* Service marketing agile et opérationnel
* Rémunération attractive selon résultats
* Outils digitaux performants


Description du profil :

Les qualités professionnelles recherchées :

* Appétence commerciale et goût de la conquête
* Capacité d'écoute et de synthèse
* Sens pédagogique pour accompagner les clients
* Sens du devoir de conseil
* Qualités relationnelles
* Autonomie et expérience dans le secteur commercial (banque, assurance, immobilier ou courtage)

Vous aimez le challenge ? Osez l'aventure !

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