Votre nouvelle opportunité de carrière commence ici ! Notre cabinet en pleine expansion recherche un(e) Ingénieur(e) Patrimonial(e) dévoué(e), pour renforcer notre équipe composée de 3 personnes.
Ce poste est idéal pour une personne passionnée par la stratégie patrimoniale, experte en droit fiscal et en droit des familles, et souhaitant accompagner ses clients dans le développement de leur patrimoine.
À propos du poste :
Dans le cadre de ce rôle essentiel, vous serez amené(e) à travailler en étroite collaboration avec nos conseillers pour fournir une analyse complète et personnalisée des situations patrimoniales de nos clients. Votre expertise permettra d’élaborer des stratégies sur mesure, axées sur le droit civil, le droit fiscal et le droit des familles.
Pour mener à bien votre mission vous serez en étroite collaboration avec le Dirigeant du cabinet de Paris.
Concrètement au quotidien vous serez amené(e) à :
* Offrir une expertise juridique et fiscale pointue afin d'optimiser le patrimoine de nos clients, en élaborant des diagnostics patrimoniaux approfondis en concertation avec nos conseillers en gestion de patrimoine.
* Élaborer et valider des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées, englobant la gestion, la diversification et la transmission de patrimoine, en collaboration avec les conseils juridiques des clients.
* Veiller à l'actualité́ juridique et fiscale pour anticiper les impacts potentiels sur les patrimoines conseillés, tout en assurant la rédaction et la diffusion de notes de synthèse et de supports de communication thématiques.
* Collaborer activement avec les conseillers en gestion de patrimoine pour créer une dynamique bénéfique à l’ensemble du groupe.
Pourquoi nous rejoindre ?
* Un poste évolutif dans une société́ à taille humaine avec une excellente ambiance de travail.
* Un programme d'intégration et de formation continue.
* Rémunération attractive composée d'un salaire fixe plus variable, avec des avantages tels que les titres restaurant (14,30€), prise en charge à 100% des transports et de la mutuelle, environnement informatique MAC ou PC au choix.
Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau Bac +5 en Ingénierie Patrimoniale, Droit Fiscal ou Droit de la Famille.
Vous disposez de minimum 3 ans d'expérience dans une fonction similaire, idéalement dans un environnement de conseil, cabinet de gestion privée ou banque privée.
Vos compétences clés à mettre en avant :
* Les aspects juridiques et fiscaux d’une approche patrimoniale globale,
* L’environnement réglementaire de la fonction gestion de patrimoine,
* Maîtrise des outils informatiques
* La certification AMF sera un plus, dans le cas contraire nous vous accompagnerons pour l’acquérir
Vous êtes reconnu(e) pour vos excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles, rigueur, autonomie, et un esprit d'analyse développé́.
Nous offrons un environnement de travail dynamique et stimulant, où la croissance personnelle et professionnelle est encouragée.
Vitalépargne, Fondé en 2005, cabinet de gestion de patrimoine est aujourd'hui composé de11 Associé(e)s et 40 collaborateurs(trices) situé à Caen, Bordeaux, Nantes, Paris et Amiens, conseille ses clients dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel grâce à une approche sur-mesure et durable.
Le Groupe, dont le capital est détenu par les fondateurs(trices) et ses dirigeant(e)s, se distingue par son savoir-faire et sa vision humaine du conseil en gestion de patrimoine.
Nous intervenons autour de quatre grands pôles : Le Conseil Financier, L'Expertise patrimoniale, L'accompagnement du Dirigeant(e), Le Conseil Immobilier.
En 2023 Vitalépargne en quelques chiffres c’est :
* + 1 800 Clients conseillés
* +800 Foyers suivis
* +500M€ d’actifs conseillés
* 5 Filiales en France
Si vous êtes prêt à relever ce défi passionnant et à faire une différence significative dans le domaine de la gestion de patrimoine, n’hésitez plus à envoyer votre CV.
Nous attendons votre candidature avec impatience ! Rejoignez-nous pour construire ensemble le futur du conseil en gestion de patrimoine.
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