Conseiller en gestion de patrimoine premium cdi h/f

Conseiller en gestion de patrimoine premium cdi H/F

La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, la Banque Palatine travaille étroitement avec ses métiers d'expertise tels que l'ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, le corporate finance, l'immobilier, l'international, et la salle des marchés.

Présente sur le territoire national avec son réseau de centres d'affaires et banques privées, elle incarne l'art d'être banquier : une relation d'excellence pour chaque client et des solutions sur mesure.

Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l'excellence, l'exigence et la bienveillance ?


Poste et missions

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, la direction des agences à distance de la Banque Palatine recherche pour son agence Palatine Premium en Île-de-France, un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine premium (H/F).

Les principales missions sont :

1. Gérer et développer un portefeuille client gestion privée à distance, en visant l'excellence. Connaître parfaitement vos clients pour atteindre les référentiels de rendez-vous et enrichir la base de données clients. Mener des rendez-vous commerciaux à distance et prospecter activement. Collaborer avec les autres compétences de la banque et des filiales du groupe.
2. Conquérir de nouveaux clients.
3. Participer au bon fonctionnement de l'entité sous la responsabilité du directeur d'agence.
4. Assurer la gestion du risque : analyser et suivre quotidiennement les risques de crédit et de conformité, monter et suivre les dossiers de crédit, et décider dans le cadre de votre délégation.

Issu(e) d'études financières et patrimoniales supérieures, vous justifiez d'une expérience significative dans un poste similaire, idéalement dans un environnement haut de gamme. Vos compétences en conseil à une clientèle exigeante, votre connaissance approfondie des produits bancaires, marchés financiers, techniques de vente, analyse du risque, fiscalité, et connaissances juridiques (régimes matrimoniaux, successions, transmissions) sont reconnues. Vous maîtrisez également les techniques de prêt.

Votre capacité à traiter avec des interlocuteurs exigeants, à instaurer une relation de confiance, votre adaptabilité, votre esprit d'analyse, de synthèse, votre force de persuasion, autonomie, culture du résultat, esprit coopératif, sens du service et implication seront des atouts pour réussir.

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