Conseiller financier confirmé (h/f)

En complément :
Nous accompagnons nos clients dans leur quotidien ainsi que dans la réalisation et la sécurisation de leurs projets.
Notre modèle mutualiste et coopératif repose sur des valeurs de proximité, de responsabilité et de solidarité, pertinentes pour faire face aux défis sociétaux actuels.
Premier réseau bancaire de l'Ille-et-Vilaine, notre Caisse régionale est fortement ancrée sur notre territoire à travers l'action :
• De nos 1 500 collaborateurs au sein d'un réseau de 116 agences (notre structure commerciale) qui conseillent 525 000 clients ;
• De nos 500 administrateurs vivant au cœur des territoires, dans nos 46 Caisses locales (notre structure coopérative) et qui représentent nos 316 000 sociétaires.
Nous contribuons ainsi au développement socio-économique du département. Toutes nos décisions sont prises au niveau local, avec un siège social situé à St-Jacques-de-la-Lande.
Chaque client peut devenir sociétaire en détenant des parts sociales d'une de nos 46 Caisses locales. Il prend alors pleinement part à la vie de la coopérative selon le principe « un sociétaire représente une voix ».
À travers nos engagements, nous nous attachons à développer du lien avec l'ensemble de nos clients et des acteurs du territoire ainsi qu'à faire preuve d'utilité :

- En contribuant à la réalisation de projets participant à la dynamique et à l'attractivité du département ;
- En nous engageant en faveur de l'emploi avec le recrutement et notre soutien à l'insertion des jeunes ;
- En intensifiant nos actions solidaires auprès des acteurs locaux et des publics fragilisés.
N'hésitez pas !
A bientôt,
L'équipe Recrutement du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine
Vous avez une expérience confirmée en banque et assurance sur le marché des particuliers, et vous avez l'envie de construire votre parcours professionnel vers des métiers de Conseil sur les marchés spécialisés (Patrimoine, Professionnels et Agriculteurs) ?
Ce poste est fait pour vous !
Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos clients.
Nous recherchons une personnalité animée par la vente, le conseil et la satisfaction client et qui partage nos valeurs mutualistes.
En tant que Conseiller Financier, vous serez l'interlocuteur privilégié de nos clients. Vous serez en charge d'un portefeuille de clients à potentiel Haut de Gamme.

Vos missions :
Développement de la relation client :

- Gérer et développer votre portefeuille client en évaluant les risques et les opportunités
- Conquérir par son action et ses propositions de nouveaux clients
- Identifier les besoins, projets du client ou prospect et apporter des solutions personnalisées
- Assurer un suivi de qualité et régulier de la relation client
- Contribuer au développement financier de son agence
Satisfaction client :

- Traiter les demandes clients avec proactivité et réactivité
- Proposer une solution adaptée, annoncer les délais et les respecter
- Enrichir les données clients régulièrement et assurer le suivi des opérations dans le respect des règles et procédures internes
- Développer l'autonomie de nos clients en respectant leurs besoins
Gestion de la relation Client en mode digital et multicanal :

- Participer à l'accueil physique et à distance de nos clients
- Contribuer à l'animation et la gestion de l'agence
✅ Compétences attendues : Maîtrise des produits d'épargne, d'assurance et de prévoyance; capacité à réaliser un diagnostic de la situation fiscale d'un client.
✅ BAC + 3 minimum ou 10 années d'expérience confirmée dans une Banque de Réseau de proximité.
✅ Dynamique, autonome, curieux, vous possédez des qualités relationnelles reconnues,
✅ Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'esprit d'équipe.
Vos avantages à nous rejoindre :

- Rémunération fixe + variable collective, 13ème mois, intéressement et abondement PEE
- Carte Ticket Restaurant 10€/jours (participation employeur 50%),
- Réduction collaborateur sur abonnements transports Le STAR en + des 50% pris en charge par l'entreprise
- CSE, supplément familial, participation aux frais de garde enfants - 6 ans, mutuelle
- Conditions bancaires salariés
- 5 semaines Congés Payés + 3/4 semaines de RTT cumulables
- Plus de 180 métiers au sein de la Caisse Régionale d'Ille-et-Vilaine
- Un environnement de travail agréable et repensé
- 1 journée par semaine de télétravail et de travail déplacé possible
Nous vous proposons un processus de recrutement simplifié en deux étapes :

- Votre profil correspond à notre besoin, un chargé de recrutement prend contact avec vous pour un premier échange téléphonique,
- Dans un second temps, à la suite d'un test de personnalité, vous réalisez un entretien avec un manager et un chargé de recrutement qui vous apporteront une réponse définitive;
Dès votre arrivée, vous bénéficiez d'un parcours personnalisé et d'une formation métier renforcée au sein de notre Campus.