Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine, Olivet

Groupama Paris Val de Loire, assureur mutualiste, protège ses sociétaires (Particuliers, Professionnels, Exploitants Agricoles, Collectivités et Entreprises). Nous valorisons l'Humain, la satisfaction client et le bien-être de nos collaborateurs. Nous recrutons des Commerciaux, Techniciens d'Assurance et Fonctions Supports. Rejoignez nos 1600 collaborateurs !

Au sein de notre secteur à Paris, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic patrimonial basé sur leur situation. Vous adoptez une approche transversale du patrimoine, couvrant Assurance-Vie, Banque et Immobilier, et formalisez des préconisations lors d'études patrimoniales.

Vos missions incluent l'établissement de propositions d'assurance vie, la réservation en immobilier et leur financement, la proposition de solutions d'épargne-retraite, et la réponse aux questions fiscales de vos clients. Vous participez également aux actions commerciales spécifiques à votre activité.

Au-delà de la préconisation financière, vous échangez sur des solutions juridiques et fiscales, en développant une relation de proximité pour un service optimal à long terme. Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial, en développant votre portefeuille à fort potentiel, notamment par recommandation.

Vous participez occasionnellement à des événements institutionnels pour renforcer l'image et la notoriété de l'entreprise. Notre gamme de produits couvre tous les aspects de la gestion patrimoniale (assurance vie, placements, crédit, immobilier, banque, défiscalisation), permettant des montages simples ou sophistiqués.

Rémunération non plafonnée, véhicule de service, téléphone, frais de mission.

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