Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Offre de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F)

Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d’une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, notre client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F.

En pleine phase de développement, il recherche un/une conseiller(e) indépendant(e) qui opérera sur Montpellier. Un portefeuille est fourni à la prise de poste. L'objectif : le faire grandir !

Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle. Le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale.

Vous accompagnez les clients, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines :

1. de l’épargne
2. de la retraite
3. de la prévoyance
4. de l’immobilier (physique ou pierre papier)


Vos missions en tant que mandataire exclusif :

1. Analyser le patrimoine des clients ou des prospects
2. Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients
3. Développer et fidéliser le portefeuille client confié, par la recommandation et la rencontre de prospects
4. Assurer le suivi de la relation commerciale des clients
5. Informer les clients sur les évolutions fiscales, juridiques et l’actualité de nos produits


Vos qualités professionnelles :

1. Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête
2. Votre capacité d’écoute et de synthèse des informations fournies par le client
3. Votre culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l’économie et des finances
4. Votre sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées
5. Votre sens du devoir de conseil
6. Vos qualités relationnelles

En plus d’une connaissance du tissu régional, vous êtes autonome et justifiez d’une expérience réussie dans le secteur commercial. Vous aimez le challenge ? Alors osez l’aventure avec notre partenaire !

Des postes similaires sont à pourvoir dans les départements limitrophes.


Ce que notre client vous propose pour vous accompagner :

1. Une formation initiale et un accompagnement lors de votre démarrage
2. Des parcours de formation réguliers pour développer vos compétences et ambitions
3. Évolutions possibles vers l’expertise ou le management
4. Un statut unique en France
5. Une large gamme de solutions patrimoniales
6. Un accompagnement terrain avec des inspecteurs engagés
7. Une hotline juridique et fiscale
8. Un service marketing agile et opérationnel
9. Une direction commerciale réactive et proche de son réseau
10. Une rémunération compétitive, à la hauteur de vos résultats
11. Un portefeuille clients confié
12. Des outils digitaux intégrés, performants, avec une approche professionnelle et innovante
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