Conseiller financier - livradois forez-63 h/f

Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)


Conseiller Financier - Livradois Forez-63 H/F


Description du poste


Intitulé du poste

Conseiller Financier - Livradois Forez-63 H/F


Description de la mission

Dans le cadre du projet CAP 500 (Impacts 2027), nous continuons d'installer le métier de Conseiller Financier au sein de la Caisse Régionale.

D'ailleurs, 21 collaborateurs ont déjà rejoint l'équipe à ce jour!

Nous recrutons de nombreux Conseillers Financiers dans les 12 départements. Si vous êtes motivé, postulez!

Voici les principales missions :

* Développer la relation client et accompagner les assurés en épargne et retraite.
* Augmenter les encours et le taux d’équipement des clients en épargne et retraite.
* Conseiller les clients pour garantir leur satisfaction et renforcer leur fidélité.
* Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux pour proposer des solutions adaptées.
* Apporter une expertise en placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client ou prospect.
* Commercialiser les produits d’épargne conformément à la stratégie de l'entreprise.
* Développer l’équipement et les encours en épargne et retraite.
* Assurer un suivi régulier pour satisfaire et fidéliser les clients.
* Collaborer avec les conseillers généralistes et en gestion de patrimoine pour optimiser l’activité.
* Suivre son activité et reporter ses résultats à son manager.
* Respecter les règles de conformité et la réglementation.

Déplacements à prévoir sur le secteur Livradois Forez : Thiers, Ambert, Arlanc, Saint Anthème, Culhnat.

- Formation Bac+2/3 minimum.

- Expérience commerciale, notamment en produits d’épargne.

- Capacité à travailler en collaboration avec différentes directions.

- Organisation et planification de l’activité.

- Autonomie au quotidien.

Type de contrat : Commercial - clientèle particuliers


Télétravail

Occasionnel


Statut et classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992 / Classe 4


Localisation

France, Auvergne-Rhône-Alpes, PUY DE DOME (63)


Critères du candidat


Niveau d'études min.


Niveau d'expérience min.

2 à 5 ans


Informations générales


Entité de rattachement

Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.

Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, elle est un acteur incontournable du tissu économique et social local.

Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et écoute ses clients-sociétaires.

Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.

Si cela vous parle, rejoignez-nous et écrivez votre histoire avec nous !

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