Conseiller en gestion de patrimoine h/f

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F, Guichainville

Guichainville, France

Description du poste

En lien étroit avec les comptables et les conseillers d'entreprises, vos missions seront les suivantes :

1. Développer et fidéliser un portefeuille de clients, professionnels et particuliers.
2. Accompagner les chefs d'entreprises dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel.
3. Réaliser des bilans patrimoniaux et préconiser des solutions pour optimiser revenus, transmission de patrimoine et retraite.
4. Réaliser des déclarations IFI et animer des réunions d'informations et de formation auprès des adhérents et collaborateurs.
5. Proactivement développer votre activité par la valorisation de nos prestations et la recherche de prospects.

Profil du candidat recherché

Vous maîtrisez l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc.). De formation BAC + 4/5 en gestion de patrimoine avec une expérience similaire, vous possédez des qualités d'écoute, d'analyse et de synthèse, avec une appétence pour l'aspect commercial. Vous aimez le travail en équipe, l'écoute et le partage de connaissances. Si ce profil vous correspond et que les missions vous motivent, rejoignez l'équipe Cerfrance Seine Normandie !

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Présentation de l'entreprise

Répondre aux besoins des entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain, les conseiller et les accompagner sur le long terme : c'est notre mission chez Cerfrance Seine Normandie, acteur majeur du conseil aux TPE-PME. Notre ancrage local dans les secteurs de l'agriculture, de l'artisanat, du service, du commerce et des professions libérales nous permet d'être un moteur économique régional. Avec 600 collaborateurs, nous accompagnons 12 000 clients en leur fournissant des conseils opérationnels et des informations ciblées pour gérer leur entreprise dans une démarche RSE.

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