Conseiller en gestion de patrimoine f/h

Chez Albéa Patrimoine, nous croyons que la réussite se construit avec des talents diversifiés.

Donnez un nouvel élan à votre carrière dans un environnement inclusif et stimulant Depuis plus de 35 ans, Albéa Patrimoine accompagne clients dans leurs projets d'épargne, de retraite et de transmission, avec 21 Mds € d'encours confiés.

Nous sommes un cabinet reconnu, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), fort de 165 collaborateurs, dont 115 conseillers patrimoniaux répartis sur 35 agences et deux agences digitales innovantes pour une relation à distance. Adossés à un acteur majeur de l'assurance vie, nous combinons expertise, proximité et innovation pour offrir le meilleur à nos clients… et à nos équipes.

Pourquoi rejoindre Albéa Patrimoine ?

· Un environnement inclusif et respectueux de l'équilibre vie pro/vie perso

· Des outils digitaux performants pour simplifier votre quotidien

· Un accompagnement personnalisé : formation continue, certifications CIF et AMF, coaching commercial

· Des perspectives d'évolution dans un groupe solide et en croissance

Votre rôle :

Sous la responsabilité du Directeur régional, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine et du groupe Abeille Assurances/Aéma.

Vos missions :

· Développer et fidéliser un portefeuille haut de gamme

· Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (Épargne, Retraite, Capitalisation, SCPI…)

· Conquérir de nouveaux clients et renforcer la satisfaction des clients existants

· Travailler en synergie avec nos experts patrimoniaux et nos outils digitaux

Profil recherché

· Diplôme Bac+5 (Master 2 Gestion de Patrimoine, Droit, Économie, Finance, Assurances, Banque…) ou expérience équivalente

· Excellentes compétences relationnelles et sens du conseil

· Première expérience auprès d'une clientèle exigeante (banque, assurance, gestion de patrimoine)

· Connaissance des dispositifs fiscaux et des marchés financiers

· Certification CIF et AMF appréciée

Ce qui fera la différence ?

· Votre goût pour le challenge, votre esprit d'équipe et votre capacité d'adaptation

· Votre envie de construire une carrière durable dans un environnement stimulant et respectueux de la diversité

Prêt·e à relever le défi ?

ð Postulez dès maintenant et rejoignez une entreprise qui valorise vos compétences et votre ambition


Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d'assurance en France.


Quels sont nos engagements ?

L'assurance d'être soi-même :

Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d'âge, d'origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s'engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d'inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.


Et nous ?

Compagnie majeure de l'assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d'assurance et de ses 180 ans d'expérience, Abeille Assurances dispose d'une gamme étendue de produits et services d'assurance, de protection, d'épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l'AFER, la première association d'épargnants en France (avec près de adhérents).

Plus d'informations sur abeille-

Abeille Assurances est une entité d'Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d'un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.

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