Conseiller en gestion privée senior h / f

Overview

En qualité de Conseiller en Gestion Privée Senior F / H, vos principales missions seront les suivantes :


Responsibilities

* Conseiller : Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations dactifs jusquà la souscription; Accompagner et mettre en oeuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux.
* Sécuriser : Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées; Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges.
* Développer : Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects sur la région Est; Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes; Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes; Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires; Réaliser une veille sur limpact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin dajuster les recommandations. Des déplacements notamment sur la région Est sont à prévoir.


Qualifications

* Vous êtes issu(e) dune Formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus).
* Vous justifiez de 7 ans minimum dexpérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
* Compétences techniques :
* Maîtrise des produits financiers et des différents supports (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI).
* Bonne connaissance des produits de protection sociale (Contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale (PEE / PERECO), IFC / IL assurance homme clé, garantie croisée entre associé, assurance emprunteur).
* Maîtrise des outils informatiques et le pack Office et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux.
* Véritable culture économique et financière.
* Aptitudes professionnelles :
* Vous êtes doté(e) dune grande rigueur, de capacités dorganisation, et dune véritable aisance rédactionnelle. Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel. Vous savez faire preuve de polyvalence, de réactivité, et dautonomie.
* Vous êtes prêt(e) à effectuer des déplacements et à travailler en région Est selon les besoins.


J-18808-Ljbffr