Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine

CERFRANCE Maine et Loire recrute un Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine (H/F) en CDI pour son Siège Social basé à Angers

Vous intégrez l’équipe juridique/patrimoine de 12 personnes dans laquelle vous mettez à disposition vos compétences en ingénierie patrimoniale.

Vous accompagnez les clients dans la réussite de leur projet et apportez des conseils dans le pilotage des performances globales de leur entreprise sur le long terme.

En collaboration avec les juristes, les équipes comptables, les conseillers d’entreprise dans une logique collaborative, vos missions sont les suivantes :

· Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et particuliers

· Vous définissez et créez des stratégies patrimoniales et fiscales adaptées aux besoins des entreprises, des adhérents (professionnel et personnel)

· Vous accompagnez le client dans la mise en œuvre de(s) solution(s) retenue(s) proposée(s)

· Vous maîtrisez l’ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, retraite, etc…)

* Vous pourrez être amené(e) à réaliser les audits de protection sociale

· Vous collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent et vous entretenez des relations professionnelles avec les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, CGPI, avocats, partenaires, etc...)

· Vous gérez l’offre de service, la facturation et le suivi du recouvrement des créances

· Vous animez des réunions d’information et des sessions de formation auprès des clients et des collaborateurs

En adéquation avec les valeurs de l’entreprise, votre conseil patrimonial est global, indépendant et audacieux.

Vous favorisez la communication entre le service juridique/patrimoine et les agences pour un service de qualité auprès de nos clients

Par votre implication et vos propositions, vous participez à l’enrichissement de l’offre Cerfrance Maine et Loire.