* Notre société
ELITE patrimoine s’est taillé une place à part sur le marché de la gestion de patrimoine des sportifs professionnels, dans un modèle hybride entre gestionnaire de patrimoine et family officer.
En croissance significative, le cabinet dispose de 4 conseillers Séniors et 1 conseiller junior assistés d’une équipe back et middle office de 9 personnes, réparties sur nos bureaux de Bordeaux et Toulouse.
ELITE Patrimoine est spécialisé dans l’accompagnement d’une clientèle haut de gamme, composée essentiellement de sportifs professionnels et de quelques clients « traditionnels » (professions libérales, dirigeants de société).
Le cabinet gère environ 200 clients, dont 150 sportifs, la plupart étant expatriés (Europe, USA).
Collecte : 40M€ annuels – 250 M€ d’actifs gérés et suivis.
* Descriptif du poste
- Vous serez responsable de la partie : réglementation, conformité, fiscalité :
- Vous aurez à valider toute la conformité du cabinet, selon le process conseillé par l’AMF : DER, lettre de mission, rapport d’adéquation… Et d’une manière générale, vous ferez une veille sur toutes nos obligations légales.
- Vous aurez à étudier, valider, préconiser des études d’optimisation fiscale, notamment dans l’investissement immobilier.
- Vous aurez à gérer la période fiscale et plus généralement les questions fiscales des conseillers (simulation IR, IFI, succession / transmission)
- Vous aurez à étudier des situations particulières sur le plan fiscal, juridique et social, notamment pour le compte de nos clients expatriés (Europe et aux USA). Vous entretiendrez les relations avec les différents partenaires (avocat, expert-comptable…) pour les déclarations fiscales internationales
- Suivi clientèle : vous serez parfois chargé(e) d’assister les conseillers dans la préparation les rendez-vous clients.
* Profil recherché
- Titulaire du Master II en Gestion de Patrimoine ou équivalent en diplôme de droit
- Nous recherchons un/une Ingénieur(e) Patrimonial (H/F) ayant une expérience de 5 à 10 ans en back et middle office de cabinet de CGP / Banque / Réseau .
- La pratique des logiciels Word / Excel est impérative, la maîtrise de l’anglais est indispensable.
- Maitrise de O2S et Fidnet appréciée.
- Des connaissances en droit international privé et en fiscalité internationale seraient très appréciées.
- Outre vos compétences techniques, des qualités relationnelles et rédactionnelles sont requises.
- Pas ou très peu de rendez-vous et de déplacements clientèle.
- 1 à 2 déplacements à Toulouse (siège social) par trimestre
* Statut
- CDI à temps complet
- Statut cadre envisageable selon profil – CCN du courtage
- Salaire entre 40k€ et 43k€ brut annuel selon profil
- Ticket restaurant– valeur faciale 8€ dont 4€ pris en charge par l’employeur
- Mutuelle d’entreprise avec prise en charge d’au moins 50% par l’employeur
- Primes en fonction des résultats du cabinet
- Le poste est à pourvoir à Bordeaux (Mérignac exactement) à partir Mars/Avril 2026.
* Processus de recrutement
Prise de poste prévue : T2-2026
Un premier entretien téléphonique puis un rendez-vous avec le(s) dirigeant(s) sur Toulouse est à prévoir.
Un entretien avec un consultant RH.
Validation par le COMEX.
Personne à contacter : cedric.beesley@elitepatrimoine.fr
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