Rejoignez notre client, leader à La Réunion dans les domaines du conseil en stratégie patrimoniale et en stratégie d'investissement. Notre client accompagne ses clients - particuliers, chefs d'entreprise, professions libérales et groupes familiaux - dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel, au fil des générations.
Le Cabinet de recrutement KAPTIV recherche un.e Gestionnaire Middle Office Patrimonial en CDI, pour rejoindre son bureau à Saint-Denis et contribuer à la qualité de service reconnue par ses clients et partenaires.
Rémunération selon profil : entre 30KEUR et 32KEUR Bruts/annuel
En tant que soutien clé du front office (Conseillers en Gestion de Patrimoine), vous facilitez le processus commercial et garantissez la bonne exécution des opérations.
Vous êtes également l'interlocuteur privilégié des clients et des partenaires pour assurer un suivi rigoureux et une qualité de service irréprochable.
À ce titre, vous interviendrez notamment sur?:
-La préparation et mise à jour des dossiers clients (KYC, objectifs, documents réglementaires)
-La génération et transmission des documents contractuels et réglementaires (DER, charte RGPD, mandats...)
-Le suivi administratif et opérationnel des souscriptions, versements, arbitrages, rachats, nantissements, etc.
-La vérification de la conformité et de la complétude des dossiers clients et le respect des procédures internes
-L'information et l'orientation des clients tout au long de la gestion de leur dossier
-L'interface quotidienne avec les compagnies d'assurances et autres partenaires pour le suivi des opérations
-La détection et le signalement des anomalies ou incidents éventuels
De formation supérieure en banque, assurance, gestion de patrimoine ou finance (Bac+2/3 minimum)
Vous bénéficiez d'une première expérience réussie en middle office, back office ou support commercial dans le secteur patrimonial ou assurantiel ou encore bancaire
Rigoureux.se, organisé.e et réactif.ve, vous savez gérer simultanément plusieurs dossiers
Doté.e d'un excellent relationnel, vous appréciez le travail en équipe et avez le sens du service client
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Pack Office) et êtes à l'aise avec les outils informatiques de gestion
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