Conseiller en gestion de patrimoine f/h

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE F/H, Guichainville

Lieu : Guichainville, France

Mission : En lien étroit avec les comptables et les conseillers d'entreprises, vos missions sont les suivantes :

1. Développer et fidéliser un portefeuille de clients, professionnels et particuliers.
2. Accompagner les chefs d'entreprises dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel.
3. Réaliser des bilans patrimoniaux et préconiser des solutions pour optimiser revenus, transmission et retraite.
4. Établir des déclarations IFI et animer des réunions d'informations et de formation.
5. Proactivement développer votre activité par la valorisation des prestations et la recherche de prospects.
6. Maîtriser toutes les composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc.).

Profil : De formation BAC +4/5 en gestion de patrimoine, avec expérience sur un poste similaire. Vous possédez des qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, et une appétence pour l'aspect commercial. Vous aimez le travail en équipe, l'écoute et le partage de connaissances. Si ce profil vous correspond et que ces missions vous parlent, rejoignez l'équipe Cerfrance Seine Normandie !

Nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Qui sommes-nous ? Nous répondons aux besoins des entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain, en les conseillant et accompagnant sur le long terme. Acteur majeur du conseil aux TPE-PME, nous sommes ancrés dans le tissu économique et social local, notamment dans l'Eure, la Seine Maritime, et l'Ile de France. Nos collaborateurs, forts de leur connaissance du terrain, offrent des conseils opérationnels dans divers domaines pour aider nos clients à respecter leurs obligations réglementaires et réaliser leurs projets, tout en adoptant une démarche RSE. Ensemble, nous avançons pour faire de notre entreprise un lieu engagé, basé sur la force du collectif, la coopération et l'échange.

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